«Мамкіні інвестори» знову рятують лузерів: автодилер Carvana злетів на 86%

Ринок акцій США завершив у мінусі торги в п'ятницю слідом за акціями Amazon і Alphabet, що опублікували слабкі квартальні результати. Акції технологічного сектору показують змішану динаміку. Microsoft, Apple, Amazon та Google розчарували інвесторів. Тим часом у п'ятницю стало відомо, що кількість робочих місць в економіці США в січні збільшилася на 517 тис. При цьому безробіття в США в грудні впало до 3,4% з 3,5% у попередній місяць. Які акції падали швидше за ринок, а які змогли злетіти минулого тижня «Мінфіну» розповів інвестиційний аналітик Рінат Шаміголов.

Зростання тижня

Carvana Co. (NYSE: CVNA) +86%

23 лютого онлайн-дилер вживаних автомобілів Carvana опублікує результати за 4-й квартал. Більшість аналітиків очікують, що річний обсяг продажів зрештою зросте приблизно на 8,4% і становитиме $13,88 млрд.

Також аналітики очікують скорочення загальних та адміністративних витрат (у тому числі за рахунок скорочення фіксованих витрат та оголошеного скорочення чисельності персоналу), оптимізації логістики (включаючи вигоди від плати за доставку) та ремонту, що має частково компенсувати тиск на ціни та обсяги.

Акції Carvana почали зростати на початку січня на тлі відносно високої короткої відсоткової позиції щодо акцій.

Компанія також ухвалила план захисту прав акціонерів («отруйна пігулка»), щоб не дати інвесторам скористатися перевагою слабкості акцій та скупити великий пакет акцій.

З початку року акції компанії зросли більш як на 210%.

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: APE) +57%

Компанія AMC — найбільший театральний прокат у США, Європі, на Близькому Сході та у світі, що має близько 950 кінотеатрів та 10 500 екранів по всьому світу.

27 січня AMC запросив в акціонерів дозвіл на подальше десятикратне збільшення кількості звичайних акцій. Керівництво компанії зробило популярну пропозицію серед інвесторів про конвертацію своїх привілейованих акцій з великим дисконтом у звичайні акції, як показано у звіті регулюючих органів.

Ринок оцінив це як велику ймовірність отримання згоди інвесторів. Це дозволить залучити необхідні компанії кошти.

Акції оператора кінотеатрів зросли на 53,53% за останній місяць, випередивши зростання споживчого сектора на 18,49% та зростання S&P 500 на 8,97% за той же період.

C3.ai, Inc (NYSE: AI) +46%

Акції С3.АІ зросли на 22% у вівторок. Компанія-розробник технологій штучного інтелекту корпоративного рівня оголосила про майбутній випуск нового пакету програмних продуктів. Крім того, зовсім недавно компанія отримала контракт на $500 млн щодо розробки програмних інструментів для Агентства протиракетної оборони США.

Деякі генеративні інструменти штучного інтелекту, в першу чергу супермодна програма ChatGPT від OpenAI, дозволяють використовувати розмовну мову для виконання запитів до великих баз даних. Компанія має намір випустити пакет корпоративного пошуку у березні 2023 року. Пакет C3 Generative AI дозволить корпоративним клієнтам легко витягувати дані зі складних систем.

Компанія C3.ai заявила, що її інструменти включатимуть ChatGPT, який OpenAI надає за ліцензією, а також програмне забезпечення від Google, підрозділу Alphabet (GOOGL) та наукових кіл. Співпраця з такими компаніями дозволить C3.AI отримати передових чат-ботів для своїх клієнтів і добре заробити на генеративному ШІ.

За тиждень ціна компанії зростала на $28,48 понад 70%, а на початку року ціна компанії зросла на 134%.

Падіння тижня

Bill.com Holdings, Inc. (NYSE:BILL) -21%

Компанія BILL, лідер у галузі програмного забезпечення для автоматизації фінансів для малого та середнього бізнесу, оголосила фінансові результати за 2-й фінансовий квартал, що завершився 31 грудня 2022 р.

Компанія повідомила про такі результати:

• збитки становили $95,1 млн, або $0,90 на акцію, порівняно зі збитком у розмірі $80,4 млн, або $0,78 на акцію, роком раніше;
• скоригований прибуток, який не включає компенсаційні витрати на акції та інші статті, склав $0,42 на акцію порівняно з беззбитковою акцією минулого року.

З початку року ціна компанії знизилася на 15%.

Hanesbrands Inc. (NYSE:HBI) -19%

Акції компанії виробника одягу Hanesbrands Inc. впали у четвер більш ніж на 20%. Компанія повідомила про скоригований прибуток за 4-й квартал, за винятком разових статей, у розмірі $0,07 на акцію в порівнянні з $0,44 на акцію рік тому і нижче консенсус-прогнозу FactSet в 8 центів, у той час продажі впали на 15, 9% до $1,47 млрд, але збіглося з очікуваннями.

У 1-му кварталі компанія очікує скоригованого збитку на акцію у розмірі від $0,09 до $0,04 порівняно з консенсус-прогнозом щодо прибутку на акцію у розмірі $0,14. Компанія очікує на «приглушений» споживчий попит на тлі економічної невизначеності та тиску на маржу, оскільки він продає решту свого дорожчого інвентарю.

Hanesbrands заявила, що не виплачуватиме дивіденди, щоб використовувати весь вільний грошовий потік для прискорення виплати боргу. З початку року вартість компанії практично не змінилася.

SLM Corporation (NYSE: SLM) -14%

SLM, більш відомий як Sallie Mae, надає фінансові послуги, такі як фінансування освіти, обслуговування студентських позик, і т.д.

2 лютого компанія опублікувала слабкі фінансові результати за 4-й квартал 2022 року та за весь 2022 рік.

• чистий збиток за GAAP за 4-й квартал, що відноситься до звичайних акцій, склав $81 млн;
• збиток $0,33 на акцію;
• чистий прибуток за GAAP за весь 2022 рік, що відноситься до звичайних акцій, склав $460 млн, $1,76 на розбавлену акцію.

На прибуток на акцію за 4-й квартал та весь 2022 рік вплинув резерв на покриття кредитних збитків за 4-й квартал у розмірі $297 млн та списання $60 млн вартості інвестицій у неринкові пайові цінні папери.

З початку року компанія знизилася майже на 10%.

Головні події тижня

06 лютого — понеділок

• Емітенти виплачують дивіденди: American Water Works (AWK), FirstEnergy Corporation (FE), MetLife Inc (MET).
• Звіти емітентів: Activision Blizzard Inc (ATVI), Simon Property Group Inc (SPG), Tyson Foods Inc (TSN), Pinterest Inc (PINS), Skyworks Solutions Inc (SWKS).
• Виходить індекс ділової активності у будівельному секторі Великобританії.
• Виходить індекс ділової активності у Канаді від Ivey.
• Публікується обсяг роздрібного продажу в єврозоні (м/м).

07 лютого — вівторок

• Емітенти виплачують дивіденди: Constellation Brands Inc A (STZ), Enterprise Bancorp Inc (EBTC), Grupo Nutresa SA (GCHOY).
• Звіти емітентів: Ricoh Co., Ltd. (RICO), Carlsberg B (0AI4), Linde PLC (LIN), Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX), Fortinet Inc (FTNT).
• Виходить рішення Резервного банку Австралії щодо відсоткової ставки.
• Публікується сальдо торгового балансу США.
• Виходить рівень безробіття у Швейцарії без урахування сезонних змін.
• Публікується індекс цін на житло у Великій Британії від Halifax (м/м).

08 лютого — середа

• Емітенти виплачують дивіденди: Absolute Software Corp (ABST), Evn Ag (0EEI), TJX Companies Inc (TJX).
• Звіти емітентів: Walt Disney Company (DIS), CVS Health Corp (CVS), CME Group Inc (CME), Uber Technologies Inc (UBER), Brookfield Corp (BAM).
• Публікується ставка за 30-річними іпотечними кредитами у США від MBA.
• Виходить обсяг оптового продажу в США.
• Публікується рахунок поточних операцій платіжного балансу Японії (без урахування сезонних коливань).

09 лютого — четвер

• Емітенти виплачують дивіденди: Bassett Furniture Industries (BSET), Starbucks Corporation (SBUX), Essential Utilities Inc (WTRG).
• Звіти емітентів: Toyota Motor Corp. (TYT), AbbVie Inc. (ABBV), PepsiCo Inc. (PEP).
• Публікується індекс споживчих цін (ІСЦ) в Україні (м/м).
• Виходить грошовий агрегат М3 в Японії (JPY).
• Виходить основний індекс споживчих настроїв (PCSI) Thomson Reuters/Ipsos у Німеччині.

10 лютого — п'ятниця

• Емітенти виплачують дивіденди: Siemens AG (SIEGY), US Global Investors Inc. (GROW), Exel Industries SA (EXEP).
• Звіти емітентів: Enbridge Inc. (ENB), Kongsberg Gruppen ASA (0F08), IQVIA Holdings Inc. (IQV), Mettler-Toledo International Inc. (MTD).
• Виходить ВВП Великобританії (р/р).
• Публікується індекс споживчих цін (ІСЦ) у Німеччині (р/р).
• Виходить зміна зайнятості у Канаді.
• Публікується індекс споживчих цін (ІСЦ) у Китаї (р/р).