НБУ побачив розворот тренду: строкових депозитів може побільшати

Розкид дохідності за депозитами у різних банків продовжує зростати. Наприклад, найнижча ставка за депозитами на рік серед великих фінустанов є утричі меншою за найщедрішу пропозицію. Чому так відбувається і яку дохідність за вкладами фізосіб пропонують банки з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Згідно зі свіжою статистикою НБУ, минулого року депозитні вклади населення зростали рекордними темпами. У 2022 році їх обсяг у банківській системі збільшився на 30,4%, проти 15,1% роком раніше. З 1,21 трлн грн сукупного обсягу гривневих депозитів кошти фізосіб становлять 596,05 млрд грн. При цьому обсяг депозитів населення у валюті знизився на 5% - до 9,13 млрд доларів.

Частково це пояснюється динамікою дохідності вкладів. Якщо дохідність гривневих депозитів продовжувала зростати, то ставки валютних депозитів опустилися до символічних значень.

За даними Нацбанку, у грудні 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,6% річних — за рік ставки зросли на 3,5 в.п. А ось ставки за новими валютними депозитами приватних вкладників знизилися на 0,1 в.п. — до 0,6%. Навіть запуск нових депозитних продуктів під купівлю безготівкового долара та їхня популярність у населення останніми місяцями минулого року не змогли переламати тренд на скорочення обсягів валютних вкладів.

Щоправда, і різке збільшення грошей населення у банках можна вважати позитивним досить умовно. Адже приріст відбувся, переважно, за рахунок так званих «гарячих» грошей — коштів на поточних рахунках. Що пояснюється зростанням виплат для військових та представників інших критично важливих професій.

У Нацбанку запевняють, що «закони економіки продовжують діяти».

«Чим вища ставка — тим більше строкових коштів залучає банк. Просто у нас у незвичному становищі опинилися певні банки, через які проходить більшість виплат, і для них це не є стимулом. Водночас у інших банків є суттєві зміни у процентних ставках, але про досягнення мети поки говорити зарано», — каже директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

Як повідомляв НБУ, станом на 1 грудня 35,4% коштів населення було розміщено у Приватбанку, 18% - в Ощадбанку. Ці фінустанови не потребують додаткової ліквідності, тому дохідність депозитів у них одна з найнижчих.

Водночас, банки, які потребують ресурсів (наприклад, продовжують кредитувати), продовжують підвищувати ставки. Також банкіри можуть збільшувати дохідність вкладів за рахунок оптимізації бізнес-процесів.

«Наприкінці минулого року за найпопулярнішими депозитами Укрексімбанк підвищив ставки на 1% річних у гривні та на 0,1% у доларах США при оформленні чи пролонгації онлайн. Це робить умови вкладів привабливішими для клієнтів і одночасно зберігає прийнятну для банку рентабельність. Адже оформлення онлайн зменшує витрати на безпосереднє обслуговування у відділеннях та збільшує їхню пропускну спроможність.

Такі інновації швидко набирають популярності — у січні вже майже половина за кількістю та близько третини за обсягом нових вкладів були оформлені через мобільний додаток", — розповів «Мінфіну» Михайло Медіко, член правління АТ «Укрексімбанк».

За його словами, Укрексімбанк також запровадив депозит із купівлею доларів за курсом НБУ та обов'язковим продажем валюти після закінчення терміну.

«В інших банках за такими вкладами встановлюється символічна ставка. Однак, ми вважаємо, що клієнти, які довіряють банку свої кошти терміном на 6 місяців, повинні отримувати ринкову ставку, і привабливість такого вкладу має бути не гіршою за інші термінові депозити, з урахуванням їх умов та специфіки.

Саме тому ми в грудні запропонували ринку депозит «Валюту без обмежень» зі ставкою 0,5% річних — значно вище, ніж за аналогічними продуктами в інших банках, і вже уклали перші депозитні договори з клієнтами на значні суми. За мінімальної суми вкладу в 5 тисяч доларів фактичний середній чек за цими операціями у нас становить 33 тисячі, а розмір найбільшого на сьогодні вкладу — понад 1,3 млн дол. США", — уточнив Михайло Медіко.

Фінансисти кажуть, що ставки за вкладами зростатимуть і надалі. Щоправда, як і зараз, відбуватиметься це нерівномірно. Тому вкладникам варто уважно вивчати пропозиції всіх банків. Тим паче, що зараз продовжує діяти 100-відсоткова гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та приватних підприємців (разом із нарахованими відсотками).

Банкіри виділяють декілька факторів, під впливом яких формуватимуться депозитні ставки найближчим часом:

• потреба ліквідності самих банків;
• обґрунтований попит позичальників банків на кредитні кошти;
• наявність у банків та дохідність альтернативних інструментів (окрім кредитів), розміщення залучених коштів;
• дохідність та інші параметри альтернативних напрямів зберігання населенням та господарюючими суб'єктами тимчасово вільних коштів — головним чином, дохідність ОВДП.

Хто з банків змінював ставки

За два тижні, що минули, жоден великий банк не знизив депозитних ставок. Однак і масового підвищення дохідності теж не було: 4 банки підвищили дохідність гривневих вкладів, за вкладами в євро та доларі — повний штиль.

Найсуттєвіше підвищення цього разу було за ставками на вклади на 9 міс. Ідея банк підвищив ставки за вкладами на 9 місяців на 5,05 в.п. — до 13,8% річних. Банк також випередив інші за підвищенням ставок у гривні на річні вклади, додавши 4 в.п. (до 14,5% річних).

monobank додав на вклади на 9 міс 5 в.п., збільшивши дохідність цих депозитів до 11,5% річних. Крім того, банк також «підсилив» вклади на 3 та 6 міс, додавши до них по 4,5 в.п., тепер дохідність за такими вкладами досягла 9% та 10,5% відповідно. 2 в.п. банк також додав до ставки на вклади на 12 міс, збільшивши їхню дохідність до 12% річних.

Універсал банк провів такі ж підвищення, окрім вкладів на 9 міс.

Восток банк збільшував ставки за вкладами на 3 та 6 міс. До ставок за вкладами на 3 місяці він додав 2 в.п. (до 12%), до вкладів на 6 міс — 3,5 в.п. (до 15%). Крім того, банк підвищив і дохідність вкладів на 12 місяців, додавши 1 в.п. Наразі дохідність цих вкладів становить 14% річних.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк	12 місяців		9 місяців		6 місяців		3 місяці		Безстроковий
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Кредит Дніпро Банк*	18,00%	-	5,00%	-	17,00%	-	4,00%	-	-	-
Банк Львів	17,00%	-	16,00%	-	15,00%	-	14,00%	-	5,00%	-
Прокредит Банк	17,00%	-	-	-	16,00%	-	15,00%	-	5,50%	-
Сенс Банк	17,00%	-	17,00%	-	16,00%	-	15,00%	-	14,00%	-
Таскомбанк	16,00%	-	16,00%	-	15,50%	-	12,00%	-	7,00%	-
А-Банк	16,00%	-	-	-	15,75%	-	15,00%	-	0,01%	-
ПУМБ	15,00%	-	14,50%	-	14,00%	-	13,00%	-	-	-
МТБ Банк	14,70%	-	15,10%	-	15,50%	-	14,30%	-	-	-
Ідея Банк	14,50%	4,00%	13,80%	5,05%	15,00%	-	15,00%	-	-	-
Укргазбанк	14,00%	-	14,00%	-	12,50%	-	12,00%	-	-	-
Восток Банк	14,00%	1,00%	-	-	15,00%	3,50%	12,00%	2,00%	-	-
Кредобанк	14,00%	-	-	-	13,00%	-	12,00%	-	-	-
Укрексімбанк	13,50%	-	13,50%	-	12,50%	-	11,30%	-	-	-
monobank	12,00%	2,00%	11,50%	5,00%	10,50%	4,50%	9,00%	4,50%	-	-
Універсал Банк	12,00%	2,00%	-	-	10,50%	4,50%	9,00%	4,50%	-	-
Ощадбанк	11,75%	-	-	-	10,75%	-	9,25%	-	-	-
Приватбанк	9,00%	-	8,00%	-	8,00%	-	7,00%	-	-	-
Райффайзен Банк	8,50%	-	-	-	7,50%	-	6,50%	-	-	-
Креді Агриколь Банк	8,00%	-	-	-	8,00%	-	7,00%	-	1,00%	-
ОТП Банк	6,00%	-	6,00%	-	12,50%	-	8,50%	-	3,75%	-
Правекс Банк	6,00%	-	5,50%	-	5,50%	-	5,50%	-	-	-
Південний	-	-	-	-	13,50%	-	12,00%	-	7,00%	-
Укрсиббанк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 31.12.2022−16.01.2023.

*Терміни розміщення депозитів у Кредит Дніпро Банку варто розуміти: 3 місяці — вклади на 90−119 днів, 6 місяців — 179−184 днів, 9 місяців — 210−364 дні, 12 місяців — 367 днів.

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк	12 місяців		9 місяців		6 місяців		3 місяці		Безстроковий
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Сенс Банк	3,00%	-	-	-	2,50%	-	2,50%	-	2,00%	-
Таскомбанк	2,30%	-	1,50%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Банк Львів	1,75%	-	1,50%	-	1,50%	-	1,25%	-	0,25%	-
Укрексімбанк	1,75%	-	1,75%	-	1,40%	-	0,90%	-	-	-
Восток Банк	1,50%	-	-	-	1,00%	-	0,75%	-	-	-
МТБ Банк	1,35%	-	1,40%	-	1,30%	-	1,10%	-	-	-
ПУМБ	1,20%	-	1,00%	-	0,80%	-	0,10%	-	-	-
Укргазбанк	0,80%	-	0,80%	-	0,15%	-	0,10%	-	-	-
Прокредит Банк	0,50%	-	-	-	0,10%	-	-	-	0,10%	-
Ощадбанк	0,40%	-	-	-	0,30%	-	0,20%	-	-	-
Ідея Банк	0,30%	-	0,25%	-	0,20%	-	0,10%	-	-	-
А-Банк	0,10%	-	-	-	0,10%	-	0,10%	-	0,01%	-
Кредит Дніпро Банк*	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Універсал Банк	0,10%	-	-	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
monobank	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Креді Агриколь Банк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	0,10%	-	0,01%	-
Кредобанк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
ОТП Банк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-
Правекс Банк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-
Приватбанк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Райффайзен Банк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Південний	-	-	-	-	1,00%	-	0,50%	-	0,25%	-
Укрсиббанк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 31.12.2022−16.01.2023.

*Терміни розміщення депозитів у Кредит Дніпро Банку варто розуміти: 3 місяці — вклади на 90−119 днів, 6 місяців — 179−184 днів, 9 місяців — 210−364 дні, 12 місяців — 367 днів.

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк	12 місяців		9 місяців		6 місяців		3 місяці		Безстроковий
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Таскомбанк	2,00%	-	1,20%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Сенс Банк	1,75%	-	-	-	1,25%	-	1,25%	-	2,00%	-
МТБ Банк	1,25%	-	1,30%	-	1,20%	-	1,00%	-	-	-
Банк Львів	1,00%	-	0,50%	-	0,50%	-	0,25%	-	0,25%	-
Укрексімбанк	0,70%	-	0,70%	-	0,40%	-	0,10%	-	-	-
Восток Банк	0,50%	-	-	-	0,50%	-	-	-	-	-
Прокредит Банк	0,50%	-	-	-	0,10%	-	-	-	0,10%	-
Ідея Банк	0,25%	-	0,20%	-	0,15%	-	0,10%	-	-	-
Ощадбанк	0,20%	-	-	-	0,15%	-	0,11%	-	-	-
А-Банк	0,10%	-	-	-	0,10%	-	0,10%	-	0,01%	-
ПУМБ	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Універсал Банк	0,10%	-	-	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
monobank	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Кредит Дніпро Банк*	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Кредобанк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	-	-	-	-
ОТП Банк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-
Правекс Банк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-
Приватбанк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Райффайзен Банк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Укргазбанк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Південний	-	-	-	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Укрсиббанк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Креді Агриколь Банк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 31.12.2022−16.01.2023.

*Терміни розміщення депозитів у Кредит Дніпро Банку варто розуміти: 3 місяці — вклади на 90−119 днів, 6 місяців — 179−184 днів, 9 місяців — 210−364 дні, 12 місяців — 367 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.