Фармацевти злітають на 700%, виробник зброї падає: найкращі та найгірші акції минулого тижня

Фондовий ринок США у п'ятницю завершив торги зниженням, після виходу даних щодо індексу цін виробників. Значення PPI виявилося вищим за очікування експертів. Промисловий індекс Dow Jones зменшився на 0,9%. Сьогодні починається найважливіший для ринку тиждень року, що минає. У середу відбудеться вирішальне засідання ФРС щодо базової ставки. Також найближчі п'ять днів вийдуть дані щодо інфляції та інших макроекономічних показників. Вони можуть дати підказки про стан економіки та подальший розвиток подій на початку 2023 року. Як реагували папери на події минулого тижня, «Мінфіну» розповів інвестиційний аналітик Роман Каліновський.

Злети тижня

Ambrx Biopharma Inc (NASDAQ:AMAM) — +773,41%

8 грудня фармацевтична компанія Ambrx Biopharma Inc оголосила попередні дані щодо безпеки та ефективності свого дослідження ACE-Breast-03 Фази 2. Подані дані продемонстрували такі показники: 51,7% — загальний рівень відповіді та 100% — рівень контролю захворювання.

ACE-Breast-03 — це дослідження фази 2 ARX788 для пацієнтів із метастатичним захворюванням, стійким або рефрактерним до схем, що містять T-DXd, T-DM1 або тукатиніб.

Середній час лікування у пацієнтів становив 7,2 місяця, на цей момент лікування триває. У жодного з пацієнтів не спостерігалося серйозних небажаних явищ, пов'язаних із прийманням препарату, і всі небажані явища добре переносилися, без припинення лікування через них.

Два дослідження Фази 3 та одне дослідження Фази 2 із реєстрацією ARX788, що проводяться партнером Amrbrx, компанією NovoCodex Biopharmaceuticals, продовжуються в Китаї. Результати прогнозують у 2023 році.

Цього року вартість акцій AMAM впала на 49,72%.

ClearOne Inc (NASDAQ:CLRO) — +74,11%

ClearOne Inc — компанія, яка проєктує, розробляє та продає рішення для конференц-зв'язку, спільної роботи, потокової передачі для голосової та візуальної комунікації. 9 грудня ClearOne Inc та Shure Incorporated спільно оголосили про досягнення глобального врегулювання всіх невирішених юридичних суперечок.

Компанії уклали угоду про конфіденційне врегулювання, щоб уникнути витрат і невизначеності, пов'язаних із судовим розглядом, а також вирішити свої поточні справи одна проти одної.

Обидві сторони погодилися звільнити іншу сторону від усіх претензій та перехресно ліцензувати всі патентні права, пов'язані зі справами. Тому кожна сторона зможе вільно продавати свою продукцію без обмежень у майбутньому. Компанії також домовилися про перехресне ліцензування деяких додаткових патентних прав та взяли на себе зобов'язання не подавати до суду. Жодна з компаній не визнала жодних правопорушень чи відповідальності, як умову врегулювання.

Цього року вартість акцій CLRO зросла на 8,53%.

NeuroOne Medical Technologies Corporation (NASDAQ:NMTC) — +73,01%

6 грудня NeuroOne Medical Technologies Corporation, медична технологічна компанія, що займається покращенням варіантів та результатів хірургічного лікування пацієнтів, які страждають на неврологічні розлади, оголосила про успішне завершення техніко-економічного обґрунтування своєї системи абляції OneRF™. У цій системі використовуються наявні імплантовані діагностичні електроди для сЕЕГ при ураженні тканин головного мозку.

13 грудня відбудеться телефонна конференція для обговорення фінансових результатів компанії за 4-й фінансовий квартал та повний фінансовий рік, що закінчився 30 вересня 2022 року. Окрім цього, на конференції представлять корпоративну інформацію.

Цього року вартість акцій NMTC зросла на 45,36%.

Падіння тижня

KWESST Micro Systems Inc (NASDAQ:KWE) — -42,80%

KWESST Micro Systems Inc розробляє та комерціалізує запатентовані технології наступного покоління, які забезпечують тактичну перевагу для військових сил та сил безпеки. 9 грудня компанія закрила гарантоване публічне розміщення акцій у США та гарантоване розміщення в Канаді.

У рамках пропозиції в США компанія продала 2,5 млн одиниць за ціною публічної пропозиції $4,13 за одиницю, що складається з однієї звичайної акції та одного варанта на купівлю однієї звичайної акції.

Ціна виконання варантів за акцію складає $5. Вони можуть бути виконані негайно, і їхній термін дії закінчується через 5 років із дати випуску. У зв'язку з закриттям пропозиції у США андерайтер скористався своїм опціоном на додаткове розміщення для купівлі додаткових 199 000 попередньо профінансованих варантів на купівлю звичайних акцій та 375 000 звичайних варантів на купівлю звичайних акцій.

Андерайтер зберіг за собою право реалізувати частину свого опціону, що залишилася, на дорозміщення протягом 45-денного періоду.

Цього року вартість акцій KWE впала на 95,79%.

Autolus Therapeutics (NASDAQ:AUTL) — -42,55%

8 грудня біофармацевтична компанія Autolus повідомила про позитивні проміжні результати клінічного дослідження фази 2, в якому оцінювали застосування обецелю у лікуванні рецидивуючого/рефрактерного гострого лімфобластного лейкозу у дорослих. Дослідження досягло своєї первинної кінцевої точки у заздалегідь запланованому проміжному аналізі — загальної частоти ремісії 70%.

Різке падіння акцій компанії відбулося наступного дня після того, як компанія оголосила ціну публічної пропозиції акцій. Autolus заявила, що планує розмістити 75 млн американських депозитарних розписок (ADS) за ціною $2 кожна. Компанія також надає андерайтерам публічної пропозиції 30-денний опціон на купівлю до 11,25 млн додаткових акцій за тією ж ціною.

Цього року вартість акцій AUTL упала на 64,35%.

TOP Ships Inc (NASDAQ:TOPS) — -34,09%

6 грудня міжнародний власник та оператор сучасних економічних танкерів «ECO» TOP Ships Inc оголосив про закриття свого раніше оголошеного публічного розміщення 6,75 млн одиниць за ціною $2 за одиницю. Кожна одиниця складалася з однієї звичайної акції та одного варанта класу C на купівлю однієї звичайної акції, які відразу ж відокремлювалися під час випуску.

Валовий виторг компанії від розміщення без урахування знижок та комісій, а також розрахункових витрат із розміщення становив приблизно $13,5 млн. Кожен варант класу C підлягає негайному виконанню на одну звичайну акцію за ціною виконання $2 за акцію і спливає через 5 років із дати випуску.

Цього року вартість акцій TOPS впала на 91,32%.

На що очікувати цього тижня

12 грудня — понеділок

• Емітенти виплачують дивіденди: Best Buy Co Inc (BBY), Gamco Investors Inc (GAMI), Kesko Oyj ADR (KKOYY), OFS Credit Company Inc (OCCI), Designer Brands Inc (DBI).
• Звіти емітентів: Oracle Corporation (ORCL), Fluence Energy Inc (FLNC), Uranium Energy Corp (UEC).
• Британія опублікує обсяги виробництва в обробній промисловості (м/м).
• У Японії вийде індекс BSI ділових умов великих виробників Японії.

13 грудня — вівторок

• Емітенти виплачують дивіденди: Big Lots Inc (BIG), HP Inc (HPQ) та Banco Do Brasil SA (BDORY).
• Звіти емітентів: Core & Main Inc (CNM), Planet Labs PBC (PL), Photronics Inc (PLAB), Etablissementen Franz Colruyt NV (0N4Y).
• У США опублікують Індекс споживчих цін (г/г) та (м/м).
• У Німеччині опублікують Індекс економічних настроїв ZEW та Індекс споживчих цін (р/р).
• У Британії вийде зміна кількості заявок на допомогу з безробіття.

14 грудня — середа

• Емітенти виплачують дивіденди: BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT), Highway Holdings Limited (HIHO), Dream Unlimited Corp (DRUNF).
• Звіти емітентів: Industria de Diseno Textil SA (0QWI), Lennar Corporation (LEN), Nordson Corporation (NDSN).
• У Японії опублікують індекс настрою великих виробників від Tankan.
• У Британії опублікують Індекс споживчих цін (р/р).
• У США вийде рішення щодо відсоткової ставки ФРС та заяви з економічними прогнозами FOMC.

15 грудня — четвер

• Емітенти виплачують дивіденди: Citizens Holding Company (CIZN), Crown Crafts Inc (CRWS), Tredegar Corporation (TG), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).
• Звіти емітентів: Adobe Systems Incorporated (ADBE), Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF), FRASERS PLC (FRAS), Scholastic Corporation (SCHL), Worthington Industries Inc (WOR).
• У США вийде індекс виробничої активності від ФРБ Філадельфії.
• У Швейцарії опублікують рішення ЦБ щодо відсоткової ставки.
• У Британії опублікують рішення щодо відсоткової ставки Банку Англії.
• У Китаї опублікують обсяг промислового виробництва (р/р).
• У єврозоні вийде рішення щодо відсоткової ставки ЄЦБ та ставки за депозитними коштами.
• В Україні вийде сальдо торговельного балансу (USD) за жовтень.

16 грудня — п'ятниця

• Емітенти виплачують дивіденди: DT Midstream Inc (DTM), Fortitude Gold Corp (FTCO), Horizon Technology Finance (HRZN).
• Звіти емітентів: Accenture plc (ACN), Darden Restaurants Inc (DRI), Per Aarslef (0REQ).
• У Німеччині опублікують індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI).
• Євростат опублікує Індекс споживчих цін (ІСЦ) у єврозоні (р/р).
• У Британії вийде обсяг роздрібного продажу (м/м).