Роздріб летить у прірву, високі технології злітають: найкращі та найгірші акції минулого тижня

За підсумками торгів у п'ятницю американські фондові індекси зросли, трохи відігравши зниження за підсумками попередніх двох сесій. Проте минулий тиждень все одно завершився у мінусі. Головним негативним фактором для ринку акцій стали побоювання інвесторів щодо подальшого посилення грошово-кредитної політики ФРС. Які акції падали швидше за ринок, а які змогли злетіти на цих новинах, «Мінфіну» розповів інвестиційний аналітик Олег Лисенко.

Злети тижня

Shoals Technologies Group Inc (SHLS) — +33%

Акції постачальника комплексних рішень для оптимізації роботи систем «зеленої енергетики» додали 23% на початку торгів у вівторок. Так інвестори відреагували на новий звіт, який перевершив очікування щодо скоригованого прибутку та виручки за 3-й квартал. Компанія також підвищила річні прогнози:

• виторг виріс на 52% у річному вимірі — до рекордного квартального рівня $90,8 млн;
• скоригована EBITDA підскочила на 57% — до $26,6 млн;
• обсяг замовлень зріс на 74% — до рекордних $471,2 млн.

SHLS прогнозує річний виторг $310−325 млн (попередній прогноз $300−325 млн), скоригований показник EBITDA — $80−86 млн (раніше — $77−86 млн).

Аналітики Northland Capital відзначили, що компанія у 3-му кварталі представила свої перші системні рішення для зарядки електромобілів. Аналітики J.P. Morgan підвищили цільову ціну з $32 до $35 із рейтингом «вище за ринок».

Ціна акцій компанії Shoals Technologies Group Inc із початку року зросла на 26%.

Ambarella Inc (AMBA) — +19,4%

Акції AMBA зросли на позитивних новинах щодо впровадження технологій у виробництво. Провідна напівпровідникова компанія, що спеціалізується на питаннях штучного інтелекту, повідомила про успішну співпрацю з німецьким виробником автозапчастин Continental.

ADAS доповнила рішення Continental для допоміжного керування, що дозволяє транспортним засобам нового покоління швидше обробляти сприйняття навколишнього простору.

Крім того, Ambarella інтегрує свою технологію обробки сигналів зображення у всі SoC. Інтегровану систему на кристалі в системах Continental ADAS вперше представлять на виставці CES-2023 у Лас-Вегасі.

Ціна акцій компанії Ambarella Inc із початку року знизилася на 65%.

Читайте також: Заробляємо на NFT: усі способи — від створення до спекуляцій

Azenta Inc (AZTA) — +17,5%

Компанія 14 листопада опублікувала фінансові результати за 4-й квартал та фінансовий рік (закінчився 30 вересня 2022 р.):

• виручка — плюс $555 млн, що на 8% більше, ніж торік;
• загальний розбавлений прибуток на акцію (частка від чистого прибутку компанії, що припадає на одну її звичайну акцію, з урахуванням можливої ​​зміни загальної кількості акцій в обігу) у розмірі $28,48 включає розбавлений прибуток на акцію у розмірі $28,63 від припиненої діяльності, пов'язаної з продажем бізнесу Semiconductor Automation.

Рада директорів компанії схвалила викуп звичайних акцій на суму $1,5 млрд.

Компанія Azenta Inc та уряд Люксембургу нещодавно оголосили про підписання Меморандуму про взаєморозуміння, яке покликане сприяти подальшому розвитку технологій охорони здоров'я в Люксембурзі.

Azenta надає повний набір надійних рішень для управління зразками холодового ланцюга та геномних послуг у таких галузях, як розробка ліків, клінічні дослідження та провідна клітинна терапія, для провідних фармацевтичних, біотехнологічних, академічних та медичних закладів у всьому світі.

Ціна акцій компанії Azenta Inc із початку року знизилася на 45%.

Читайте також: Інвестиційна ідея «Китай»: розбираємо варіанти вкластися в другу економіку світу

Падіння тижня

Carvana Co (CVNA) — -31%

Акції ритейлера уживаними авто впали після того, як інвестиційна компанія Oppenheimer знизила рейтинг із «вище за ринок» до «тримати».

Аналітики заявили, що їх все більше турбують найближчі перспективи компанії через значні короткострокові операційні та фінансові ризики, що виникли, «які, ймовірно, затьмарять інвестиційну історію Carvana в найближчому майбутньому».

При цьому Oppenheimer зберігає оптимізм щодо довгострокових перспектив Carvana та її акцій. Передбачається, що Carvana згенерує скоригований збиток EBITDA у розмірі $998 млн у 2022 році, а також збиток у розмірі $303 млн у 2024 році, перш ніж отримає прибуток у 2025 році.

Ціна акцій компанії Carvana Co із початку року знизилася на 97%.

Ast Spacemobile Inc (ASTS) — -25,3%

Компанія, що створює першу та єдину космічну стільникову широкосмугову мережу, яка є доступною безпосередньо за стандартом, 14 листопада представила звіт за 3-й квартал:

• загальні операційні витрати збільшилися на $6,7 млн ​​- до $42,1 млн, порівнюючи з $35,4 млн у другому кварталі 2022 року, у зв'язку зі збільшенням витрат на дослідження та розробки;
• збиток $78 млн ($-60,5 млн у 2021 році), збиток на акцію $0,45, порівнюючи з $0,31 за три квартали 2021 року.

Врятувати становище не змогли навіть гарні новини. Цього ж дня компанія оголосила про успішне завершення розгортання масиву зв'язку для свого випробувального супутника BlueWalker 3 (BW3) на орбіті. BW3 — найбільший комерційний масив зв'язку, розгорнутий на низькій навколоземній орбіті, який призначений для прямого зв'язку зі стільниковими пристроями через стандартні частоти 3GPP на швидкостях 5G.

Однак заплановані випробування супутника BW3 можуть не завершити через безліч факторів. Якщо з тестуванням виникнуть затримки чи проблеми, залучення капіталу може стати дорожчим, якщо це взагалі буде можливим.

Ціна акцій компанії AST SpaceMobile Inc із початку року знизилася на 20%.

Affirm Holdings Inc (AFRM) -20,6%

Компанія надає позики «купи зараз, заплати потім» (BNPL). Продукт споживчого кредитування з розстрочкою платежу, популярність якого останні декілька років різко зросла.

16 листопада акції компанії почали зниження після виходу даних про роздрібні продажі за жовтень, які зросли на 1,3%, порівнюючи з попереднім місяцем, що більше за прогнозоване аналітиками зростання на 1%. Вищі показники продажу інвестори сприйняли, як негативний сигнал. Оскільки вони можуть спонукати Федеральну резервну систему до подальшого агресивного підвищення відсоткових ставок, що збільшує ризик серйознішого спаду.

Це також може вплинути на прогноз Affirm на 4-ий квартал.

Ціна акцій компанії Affirm Holdings Inc із початку року знизилася на 86,7%.

Головні події тижня

21 листопада — понеділок

• Емітенти виплачують дивіденди: Microchip Technology Inc (MCHP), Johnson & Johnson (JNJ), Warner Music Group (WMG), Xylem Inc (XYL).
• Звіти емітентів: Agilent Technologies Inc (A), Dell Technologies Inc (DELL), ZTO Express (Cayman) Inc (ZTO), Li Auto Inc (LI), Futu Holdings Ltd (FUTU).
• Німеччина випустить індекс цін виробників, буде озвучено щомісячний звіт Бундесбанку.
• З промовою виступить член Комітету з питань грошової політики Банку Англії Джон Канліфф.
• У США опублікують індекс національної активності ФРБ Чикаго.

22 листопада — вівторок

• Емітенти виплачують дивіденди: Discover Financial Services (DFS), Moodys Corporation (MCO), Marriott International Inc (MAR).
• Звіти емітентів: Medtronic PLC (MDT), Dollar Tree Inc (DLTR), Analog Devices Inc (ADI), HP Inc (HPQ), Baidu Inc (BIDU).
• ЄС опублікує баланс рахунку поточних операцій, баланс рахунку поточних операцій без урахування сезонних коливань та індекс довіри споживачів.
• У США опублікують індекс роздрібного продажу Redbook. Із промовою виступлять член ФРС Лоретт Местер та член ФРС Джеймс Буллард.

23 листопада — середа

• Емітенти виплачують дивіденди: Kraft Heinz Co (KHC), United States Lime & Minerals Inc (USLM), CD0W Corp (CDW).
• Звіти емітентів: United Utilities Group PLC (UU), Deere & Company (DE), Naspers Ltd ADR (NPSNY).
• У Німеччині, Франції та ЄС вийдуть індекси ділової активності у секторі послуг та у виробничому секторі.
• Британія опублікує індекс ділової активності у секторі послуг S&P Global. Із промовою виступить головний економіст Банку Англії Х'ю Пілл.
• У США вийде кількість первинних та повторних заявок на допомогу з безробіття. Управління енергетичною інформацією звітуватиме про запаси нафти США минулого тижня. У США озвучать кількість виданих дозволів на будівництво, базові замовлення товарів тривалого користування.

24 листопада — четвер

• Емітенти виплачують дивіденди: Fonix Mobile PLC (FNXF), Vodafone Group PLC (VODI), Lok'N Store Group (LOK).
• Звіти емітентів: Pinduoduo (PDD), Intertek Group PLC (ITRK), Kingfisher PLC (KGF).
• Британія випустить індекс промислових замовлень.
• Німеччина відзвітує за індексом ділового клімату IFO.
• Франція опублікує індекс ділової активності.

25 листопада — п'ятниця

• Емітенти виплачують дивіденди: S&P Global Inc (SPGI), Weyco Group Inc (WEYS), Cactus Inc (WHD).
• Звіти емітентів: Meituan (MPNGF), Jumbo SA (5JB).
• У Німеччині опублікують ВВП за 3-й квартал 2022 року та індекс споживчого клімату.
• США — День подяки. Вихідний