Технологічний сектор зростає, криптоіндустрія шукає нове дно: падіння і злети минулого тижня

Із 7 до 11 листопада американські фондові індекси продемонстрували найбільший тижневий приріст за останні п'ять місяців. На момент закриття на Нью-Йоркській фондовій біржі Dow Jones зріс на 3,7%, S&P 500 — на 5,54%, NASDAQ Composite — на 7,35%. Цьому сприяли сподівання подальшого зниження інфляції у США. Серед лідерів зростання — акції великих технологічних компаній. Про найбільші успіхи та невдачі на ринку акцій «Мінфіну» розповів інвестиційний аналітик Олег Лисенко.

Злети тижня

Arqit Quantum Inc (ARQQ:NYSE) — +52,4%

Лідер у галузі квантово-безпечного шифрування зросла за тиждень на фоні заяви, що технологія Arqit може зменшити вуглецевий слід для оперативно розгорнутої криптографії. Академічне дослідження показало, що глобальне впровадження систем із симетричним ключем може заощадити 58% енергії, порівняно з енергією, необхідною для альтернатив асиметричного шифрування.

Arqit Quantum Inc підтримала нещодавнє дослідження доктора Базеля Халака та доктора Йілдірана Йілмаза зі Саутгемптонського університету та компанії Arqit. Компанія постачає унікальну платформу квантового безпечного шифрування «Платформа, як послуга». Це забезпечує захист каналів зв'язку або даних на будь-якому мережевому пристрої або хмарній машині від поточних та майбутніх форм атак навіть із квантового комп'ютера.

Компанія Arqit Quantum Inc з початку року знизилася на 59%.

Читайте також: Ринки рекордно злетіли: чи довго триватиме свято

Magnite Inc (MGNI:NASD) — +49%

Акції рекламно-технологічної компанії Magnite підскочили на 8% після виходу квартального звіту за 3-й квартал. Він перевершив очікування аналітиків щодо виторгу, що зріс на 11% у річному обчисленні — до $145,8 млн. А без урахування витрат на придбання трафіку (TAC), виторг зріс на 12% — до $127,7 млн. Компанія зазначила, що з цього виторгу, без урахування TAC, частка, що стосується підключеного телебачення, зросла на 29% — до $55,8 млн.

Чистий збиток залишився на рівні $24,4 млн, але скоригований прибуток до відрахування відсотків, податків, зносу та амортизації зріс на 11% — до $44,4 млн.

Компанія розраховує, що у 4-му кварталі:

• виторг, без урахування TAC, складе від $151 до $157 млн,
• частка підключеного ТБ (CTV) становитиме від $63 до $65 млн,
• загальні капітальні витрати — $9 млн,
• річний виторг, без урахування TAC, перевищить $510 млн,
• вільний грошовий потік — понад $105 млн.

Компанія Magnite Inc із початку року знизилася на 35%.

Hims & Hers Health Inc (HIMS:NASD) — +44,7%

Котирування акцій компанії у сфері телемедицини пішли вгору після того, як компанія повідомила, що її прогноз щодо доходів на 2022 рік перевищує консенсус-прогноз.

Компанія перевершила прогнози аналітиків за 3-й квартал як за виторгом, так і за прибутком на акцію. Компанія прогнозує річний дохід у розмірі $519-$522 млн (консенсус — у розмірі $479,93 млн). У кварталі чистий збиток компанії збільшився на 18% — до $18,8 млн, порівнюючи з попереднім роком. Виторг у розмірі $145 млн збільшився на 95%, порівнюючи з минулим роком.

Компанія Hims & Hers Health Inc із початку року знизилася на 13%.

Читайте також: Berkshire Баффета може обійти Tesla за ринковою вартістю

Падіння тижня

Chart Industries Inc (GTLS:NASD) — -38%

Акції виробника промислового інженерного обладнання знизилися у котируваннях на новині про придбання постачальника критично важливих продуктів та послуг для обробки повітря Howden у дочірніх компаній KPS Capital Partners за $4,4 млрд.

Компанія підписала остаточну угоду про придбання. Купівля фінансуватиметься за рахунок коштів та акцій нового класу привілейованих акцій. Очікується, що операцію завершать у 1-му півріччі 2023 року. У результаті сукупний дохід Chart Industries за останні 12 місяців станом на 31 серпня принесе передбачуваний сукупний дохід у розмірі близько $3,4 млрд.

Компанія Chart Industries Inc із початку року знизилася на 12%.

Silvergate Capital Corporation (SI:NYSE) — -37,6%

Акції провідного постачальника рішень та послуг у галузі інфраструктури для учасників індустрії цифрових валют зазнали падіння котирувань. Це сталося на фоні падіння біткоїну.

Криптовалютний спад почався минулого понеділка, коли генеральний директор Binance заявив, що продасть частину своїх активів у токенах FTX. Аналітики BofA знизили рейтинг Silvergate Capital із «купувати» до «нейтрального», оскільки вони очікують, що увага законодавців може перейти на проблемну криптовалютну біржу FTX. Криптовалютна біржа у п'ятницю повідомила про банкрутство.

Компанія Silvergate Capital Corporation з початку року знизилася на 82%.

Читайте також: Стратегія «викуповуй на просіданні» вже не працює: чим її замінити

Alliance Resource Partners LP (ARLP:NYSE) — -11,6%

Акції компанії Alliance Resource Partners, провідного виробника вугілля на Сході США, знизилися після повідомлення про результати за 3 кв. 2022 року, які відрізнялися від очікувань аналітиків. Показники склали:

• виторг — $628,4 млн;
• скоригована EBITDA — $250,2 млн;
• скоригований прибуток на акцію — $1,29.

Це, порівнюючи з консенсусними оцінками, $667,8 млн, $282,9 млн і $1,52 відповідно.

Потенціал зростання спостерігався у всіх сегментах, але основною рушійною силою значного зростання виторгу, у порівнянні з минулим роком, були продажі вугілля. Крім того, маржа була трохи нижчою, оскільки обсяги та ціни перевершили очікування аналітиків, що частково компенсувало інфляційний тиск. Хоча інфляційний тиск та проблеми з постачанням/транспортуванням, як очікується, збережуться у короткостроковій перспективі. Те саме можна сказати й про поточну динаміку попиту/пропозиції на енергоносії.

Враховуючи це, ARLP знизив оцінки обсягів та цін за тонну проданого вугілля, але збільшив середні значення роялті за нафту та газ. ARLP також підвищила свої квартальні дивіденди на 250% р/р та 25% кв/кв — до $0,50/шт. За останні чотири квартали компанія перевершила оцінки EPS лише один раз. Компанія Alliance Resource Partners LP із початку року зросла на 62%.

Читайте також: «Китайці» знову на підйомі, страховики в мінусі: злети та падіння тижня

На що очікувати цього тижня

14 листопада

• Емітенти виплачують дивіденди: ConocoPhillips (COP), Kroger Company (KR), Ford Motor Company (F), PACCAR Inc (PCAR), Eli Lilly and Company (LLY).
• Звіти емітентів: Christian Dior SE (DIOR), Nu Holdings Ltd. (NU), Tyson Foods Inc (TSN).
• ЄС — обсяг промислового виробництва.
• США — індекс особистих споживчих витрат ФРБ Далласа. Також вийде щомісячний звіт ОПЕК.

15 листопада

• Емітенти виплачують дивіденди: Vinci SA (SGEF), Target Corporation (TGT), Marathon Oil Corporation (MRO), Aflac Inc (AFL).
• Звіти емітентів: Walmart Inc (WMT), Home Depot Inc (HD), Alcon AG (ALC), Sea Ltd (SE).
• Британія — зміна кількості заявок на допомогу по безробіттю, рівень безробіття.
• Франція, Іспанія — індекс споживчих цін.
• Німеччина та ЄС — індекс економічних настроїв ZEW.
• США — індекс цін виробників (PPI) та індекс роздрібного продажу Redbook.

16 листопада

• Емітенти виплачують дивіденди: Microsoft Corporation (MSFT), Phillips 66 (PSX), Fortis Inc (FTS), CenterPoint Energy Inc (CNP).
• Звіти емітентів: Baidu Inc (BIDU), NVIDIA Corporation (NVDA), Lowe's Company Inc (LOW), TJX Companies Inc (TJX), Cisco Systems Inc (CSCO).
• Британія, Італія — індекс споживчих цін (ІСЦ).
• США — обсяг роздрібного продажу, обсяг промислового виробництва, запаси сирої нафти.

17 листопада

• Емітенти виплачують дивіденди: Unilever PLC (ULVR), TE Connectivity Ltd (TEL), Whirlpool Corporation (WHR), Cummins Inc (CMI), Chevron Corp (CVX), Duke Energy Corporation (DUK), 3M Company (MMM).
• Звіти емітентів: Alibaba (BABA), Macy Inc (M), Gap Inc (GPS), Farfetch Ltd Class A (FTCH)
• ЄС — індекс споживчих цін (ІСЦ).
• Великобританія — осінній прогноз бюджету.
• США — кількість виданих дозволів на будівництво, кількість первинних заявок на отримання допомоги по безробіттю. Також буде опубліковано індекс виробничої активності від ФРБ Філадельфії.

18 листопада

• Емітенти виплачують дивіденди: Snap-On Inc (SNA), Southern Company (SO), Tetra Tech Inc (TTEK), Switch Inc (SWCH).
• Звіти емітентів: JD.com Inc Adr (JD), Foot Locker Inc (FL).
• Британія — обсяг роздрібного продажу.
• Франція — звіт із безробіття.
• США — звіт із продажів на вторинному ринку житла.