«Китайці» знову на підйомі, страховики в мінусі: злети та падіння тижня

Фондові індекси США зросли за підсумками торгів у п'ятницю. Ринок підтримали дані щодо безробіття в США за жовтень. Ринок праці залишається сильним, але починає втрачати імпульс зростання, через що ФРС може збавити темпи підвищення ставок. Тиждень американський фондовий ринок завершив у мінусі. Падіння Nasdaq Composite стало максимальним із січня. Які папери змогли зрости на цьому фоні, а які пішли до низу разом з ринком, «Мінфіну» розповів інвестиційний аналітик Олег Лисенко.

Злети тижня

ABIOMED Inc (ABMD) +44,9%

Акції виробника медичних імплантатів злетіли у вівторок на 50% на позитивному звіті про прибутки та збитки компанії. Очікується, що наступного фінансового року компанія заробить $5,65 на акцію при виручці в $1,33 млрд. Це є річною зміною на 17,36% і 14,92% відповідно.

Також у цей час вийшла новина, яка зміцнила зростання акцій. Abiomed уклав угоду з придбання Johnson & Johnson. За її умовами, власники акцій Abiomed отримають по $380 за акцію готівкою, що відповідає вартості підприємства приблизно в $16,6 млрд.

Акціонери Abiomed також отримають додаткові $35 на акцію готівкою, якщо досягнуть певних етапів продажу та розвитку. Очікується, що операцію закриють у 1-му кварталі 2023 року за умови схвалення регулюючими органами.

Акції компанії ABIOMED Inc з початку року зросли на 2%.

Axsome Therapeutics Inc (AXSM) +34,9%

Акції цього представника біофарма минулого четверга зросли майже на 13%. Потенційним каталізатором став позитивний прогноз аналітиків.

У звіті про діяльність компанії за 3-й квартал збиток становив $1,05 на акцію, порівнюючи з оцінкою аналітиків у $1,10 на акцію. Також зростання у четвер зумовлене тим, що інституційні інвестори можуть з оптимізмом дивитися на запуск Axsome в США, препарату Auvelity для лікування великого депресивного розладу. Новий препарат став доступним на ринку США лише минулого тижня.

Auvelity знадобиться декілька років, щоб досягти піку продажів. Деякі аналітики вважають, що, зрештою, препарат може заробити до $1,8 млрд у всьому світі.

Акції компанії Axsome Therapeutics Inc з початку року зросли на 51%.

Bilibili Inc (BILI) +30,8%

Акції компанії різко зросли у минулу п'ятницю на чутках про те, що регулюючі органи Ради з нагляду за бухгалтерським обліком публічних компаній США (PCAOB) достроково завершили свою першу виїзну перевірку аудиторських документів китайських компаній, що котируються в США, згідно зі звітом Bloomberg.

Цього тижня китайські акції продовжили зростання на тлі непідтверджених повідомлень про те, що уряд планує припинити свою сувору політику нульового поширення COVID, що призвело до блокування деяких найбільших міст країни та стримування економічного зростання. Як повідомляє Reuters, китайський чиновник заявив на закритій конференції, що обмеження знімуть у найближчі 5−6 місяців.

Акції Bilibili Inc з початку року знизилися на 73,5%.

Падіння тижня

Atlassian Corp (TEAM) -38,4%

Atlassian продає програмне забезпечення для підвищення продуктивності іншим підприємствам. Тригером зниження у четвер став звіт про фінансові результати за 1-й квартал 2023 фінансового року, який закінчився 30 вересня. Показники склали:

• виторг виріс на 31% у річному обчисленні — до $807 млн;
• скоригований прибуток компанії знизився на $1,9 млн — до $92,5 млн.

Інвесторів налякала заява компанії про те, що клієнти безкоштовних версій продуктів не оновлюються до платних версій з такою самою швидкістю, як в минулому. Відповідно, сповільнилося зростання рахунків компанії, що є перспективним індикатором доходів для компаній-розробників програмного забезпечення.

Рахунки за квартал становили лише $798 млн, що значно нижче консенсус-прогнозу аналітиків у $830 млн. Прогноз на поточний фінансовий квартал також був слабким: $845 млн, проти оцінки аналітиків у $879 млн.

Акції компанії Atlassian Corp із початку року знизилися майже на 65%.

Lincoln National Corporation (LNC) -36,3%

Lincoln National Corporation — компанія у страховій галузі. У середу вона відзвітувала за 3-й квартал 2022 року і він виявився гіршим за прогнози:

• чистий збиток компанії у розмірі $2,6 млрд, порівнюючи з чистим прибутком у 3-му кварталі 2021 року у розмірі $318 млн;
• скоригований збиток від операцій становив $1,7 млрд, порівнюючи зі скоригованим доходом від операційної діяльності у розмірі $307 млн ​​у 3-му кварталі 2021 року.

На фоні негативного звіту акції компанії 3 листопада впали на 33%.

Із початку року акції Lincoln National Corporation знизилися майже на 55,5%

Catalent Inc (CTLT) -35,9%

Акції Catalent Inc — світового лідера у наданні рішень для фармацевтичних та біотехнологічних розробок — у вівторок різко знизилися майже на 25%. Це сталося після публікації поганих квартальних результатів:

• чистий виторг Catalent за 1-й квартал 2023 фінансового року склав $1,02 млрд ($1,08 млрд — прогноз аналітиків);
• чистий прибуток без урахування GAAP за цей період знизився на 52% і становив $61 млн.

Другим ударом стало зниження прогнозу компанії на рік. Catalent Inc заявила про очікування виручки від $4,625 до $4,875 млрд, замість $4,975 і $5,225 млрд.

Акції Catalent Inc із початку року знизилися майже на 67%.

На що очікувати цього тижня

7 листопада — понеділок

• Емітенти виплачують дивіденди: MetLife Inc (MET), American Water Works (AWK), Cheniere Energy Inc (LNG).
• Звіти емітентів: BioNTech SE (BNTX), Roblox Corp (RBLX), Christian Dior SE (DIOR).
• Великобританія опублікує індекс цін на житло від Halifax.
• У Німеччині буде оголошено обсяг промислового виробництва.
• У США буде оголошено індекс тенденцій ринку праці.

8 листопада — вівторок

• Емітенти виплачують дивіденди: Paychex Inc (PAYX), Sensata Technologies Holding NV (ST), Southern Copper Corporation (SCCO).
• Звіти емітентів: Walt Disney Company (DIS), Occidental Petroleum Corporation (OXY), BAYER AG (BAYGn).
• У Британії буде оголошено обсяги роздрібних продажів від BRC.
• У ЄС опублікують обсяги роздрібних продажів.
• У США опублікують індекс роздрібних продажів Redbook.

9 листопада — середа

• Емітенти виплачують дивіденди: Honeywell International Inc (HON), Visa Inc Class A (V), International Business Machines (IBM), MSCI Inc (MSCI), TJX Companies Inc (TJX), Starbucks Corporation (SBUX).
• Звіти емітентів: Siemens Healthineers AG (SHLG), Rivian Automotive Inc (RIVN), DR Horton Inc (DHI).
• У Британії відбудеться виступ члена Комітету з кредитно-грошової політики пана Хаскела.
• У США будуть оголошені дані щодо запасів сирої нафти, обсягу оптових продажів.

10 листопада — четвер

• Емітенти виплачують дивіденди: Bio-Techne Corp. (TECH), WEC Energy Group Inc (WEC), BP PLC (BP).
• Звіти емітентів: AstraZeneca PLC (AZN), Merck KGaA (MRCG), Credit Agricole SA (CAGR)
• У Британії опублікують баланс цін на житло від RICS.
• США опублікує базовий індекс споживчих цін, кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття.

11 листопада — п'ятниця

• Емітенти виплачують дивіденди: Antin Infrastructure Partners SASU (ANTIN).
• Звіти емітентів: SoftBank Group Corp (SFTBY), Compagnie Financiere Richemont SA (RITN), Olympus Corp (OCPNY), Coupang LLC (CPNG).
• Британія оголосить дані ВВП, обсяги виробництва в обробній промисловості, сальдо торговельного балансу без урахування країн ЄС.
• У Німеччині опублікують індекс споживчих цін.
• У США оголосять індекс очікувань споживачів та індекс настрою споживачів від університету Мічигану.