Фармацевти знову в тренді, у «китайців» — важкі часи: лідери та аутсайдери тижня

Основною подією минулого тижня був початок сезону звітності та дані щодо інфляції, які виявилися гіршими за прогнози. Після публікації статистики ринок показав суттєвий приріст, але на торгах у п’ятницю втратив більшу частину зростання. Які акції змогли й далі зростати, а які не витримали поганих новин і показали падіння, «Мінфіну» розповів Олег Лисенко, інвестиційний аналітик «Фрідом Фінанс Україна».

Злети тижня

BeiGene Ltd (NASD:BGNE) — +15,55%

Акції глобального біотеха, що спеціалізується на розробці інноваційних та доступних онкологічних препаратів, минулого тижня злетіли на понад 20% на фоні хороших новин про дослідження III фази ALPINE, що оцінює BRUKINSA для лікування хронічного лімфоцитарного лейкозу.

BRUKINSA підтримується широкою клінічною програмою, яка включає понад 4500 суб'єктів у 35 дослідженнях на 28 ринках. На сьогодні препарат отримав схвалення серед понад 55 країн та регіонів, включаючи США, Китай, ЄС, Велику Британію, Швейцарію, Канаду, Австралію та інші міжнародні ринки. Також у п'ятницю Комітет Європейського агентства з лікарських засобів для людини (CHMP) опублікував позитивний висновок, рекомендуючи схвалення BRUKINSA.

На цьому фоні акції BGNE зросли на 11% — до $169,10 у п'ятницю. Хоча з початку року BeiGene Ltd знизилася на 40%.

Moderna Inc (NASD:MRNA) — +12,3%

Акції Moderna у середу підвищилися на 12% після того, як Merck реалізувала свій опціон на спільну розробку та комерціалізацію протиракової вакцини компанії Moderna. У рамках угоди продукт, відомий як mRNA-4157/V940, спільно розроблятиметься і комерціалізуватиметься двома компаніями. Угода, яку було підписано у 2016 році, також вимагає, щоб Merck заплатила Moderna $250 млн за виконання опціону. Компанії розраховують повідомити дані дослідження у четвертому кварталі 2022 року.

Додаткового стимулу для зростання акцій додало схвалення FDA повторних щеплень covid-19 для дітей віком від п'яти років. Бустер Moderna дозволений для дітей у віці шести років.

Із початку року компанія Moderna Inc знизилася на понад 40%.

Amgen Inc (NASD:AMGN) — +9,74%

Компанія Amgen минулого тижня почала зростати після того, як аналітики Morgan Stanley оптимістично відгукнулися щодо її препарату для лікування ожиріння AMG133. Можливе схвалення AMG133 означає, що компанія має «найкращі можливості для захоплення величезної частки ринку» препаратів проти цієї хвороби. Morgan Stanley оцінює ринок у понад $50 млрд.

Також наближається наступний звіт про доходи. Згідно з оцінкою аналітиків, показники будуть такими:

• за весь рік прибуток становитиме $17,45 на акцію (+2,05%, порівнюючи з попереднім роком)
• виторг — $26,15 млрд, що відповідає змінам (+0,66%, порівнюючи з попереднім роком).
• Компанія виплачує акціонерам високі дивіденди — 3,1% у річному вимірі. Ці оцінки оптимістично сприйняті ринком і акції зростали весь тиждень.
• З початку року акції компанії зросли майже на 12%.

Падіння тижня

Bilibili Inc (BILI) — -27,64%

Папери китайського вебсайту онлайн-розваг почали падати на новинах про запровадження США контролю над продажем напівпровідників до Китаю.
Падіння продовжилося у п'ятницю після публікації Міністерством торгівлі нових правил.

У них йде мова про те, що компанії, яким потрібне підтвердження для продажу в Китай, зіткнуться зі стандартом «презумпції відмови», якщо вони вироблятимуть чипи DRAM нижче 18 нм, вище 128 шарів для чипів NAND і нижче 14 нм для логічних мікросхем, і для цього потрібно подати заявку на отримання ліцензії.
Акції компанії з початку року впали на 75%.

ANGI Homeservices Inc (ANGI) — -26,71%

Акції постачальника цифрового ринку домашніх послуг впали після публікації показників діяльності за вересень. Вони виявилися слабкими:

• загальний дохід від друку знизився на 31%, порівнюючи з серпнем, коли цей показник впав на 17%;
• дохід від Північної Америки та Європи склав 6% і -2% (у серпні 8% та 3% відповідно);
• загальний прибуток від усіх видів діяльності знизився на 2%, тоді як у серпні він зріс на 16%.

Аналітики очікують, що компанія покаже мінус $0,18 на акцію за фінансовий рік (закінчується в грудні 2022 року) або мінус 28,6%, порівнюючи з минулим роком.
Oisin Hanrahan пішов із посади генерального директора Angi.

Joey Levin візьме на себе роль гендиректора компанії та контролюватиме команду виконавчого керівництва Angi і повсякденне управління компанією. Ці зміни діють з 10 жовтня, що також чинить тиск на вартість акцій компанії.

З початку року акції компанії Angi Homeservices Inc знизилися на 77%.

Wynn Resorts Limited (WYNN) — -22,9%

Акції казино в Макао серйозно впали в понеділок через нове занепокоєння з приводу covid у Китаї. У неділю уряд Чжухая повідомив про п'ять підтверджених випадків захворювання на covid-19, що стало першим потенційним спалахом у місті з липня. Тим часом, уряд Макао на даний час класифікує деякі райони Чжухая, як райони підвищеного ризику. Є також побоювання щодо нових обмежень covid у Шанхаї.

Суворі правила covid утримували мандрівників від витрат. Доходи від туризму впали на 26% — до 287 мільярдів юанів (40,3 мільярда доларів) через свято Золотого тижня, порівнюючи з минулим роком.

У вівторок акції компанії Wynn Resorts Limited продовжили зниження після того, як Citigroup скоротила прогнозований дохід від азартних ігор у Макао в жовтні на 20% — до 680 мільйонів доларів.

З початку року акції компанії Wynn знизилися на 35%.

На що очікувати цього тижня

17 жовтня — понеділок

• Емітенти виплачують дивіденди: EMCOR Group Inc (EME), Graham Holdings Co (GHC), Morningstar Inc (MORN).
• Звіти емітентів: Bank of America Corp (BAC), Bank of New York Mellon (BK), Christian Dior SE (DIOR).
• У Німеччині вийде щомісячний звіт Бундесбанку.
• США опублікують індекс виробничої активності NY Empire State за жовтень.

18 жовтня — вівторок

• Емітенти виплачують дивіденди Lowe's Companies Inc (LOW), Dell Technologies Inc (DELL).
• Звіти емітентів: Netflix Inc (NFLX), Goldman Sachs Group Inc (GS), Johnson & Johnson (JNJ), BHP Group Ltd. (BHPB).
• ЄС та Німеччина опублікує індекс економічних настроїв Німеччини (ZEW) за жовтень.
• У США вийде обсяг промислового виробництва, тижневі запаси сирої нафти, за даними Американського інституту нафти (API).

19 жовтня — середа

• Емітенти виплачують дивіденди: Greek Org of Football Prognostics (GOFPY), Costamare Inc (CMRE).
• Звіти емітентів: International Business Machines (IBM), Abbott Laboratories (ABT), Procter & Gamble Company (PG), Tesla Inc (TSLA).
• Британія та ЄС опублікують індекс споживчих цін.
• США опублікує кількість виданих дозволів на будівництво, запаси сирої нафти.

20 жовтня — четвер

• Емітенти виплачують дивіденди: APA Corporation (APA), Colgate-Palmolive Company (CL), WD-40 Company (WDFC).
• Звіти емітентів: L’Oreal SA (OREP), Philip Morris International Inc (PM), Danone SA (DANO), Snap Inc (SNAP), AT&T Inc (T).
• У Німеччині вийде індекс цін виробників (PPI).
• США опублікує кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття, індекс виробничої активності від ФРБ Філадельфії. Також вийдуть продажі на вторинному ринку житла.

21 жовтня — п'ятниця

• Емітенти виплачують дивіденди: Caterpillar Inc. (CAT), CVS Health Corp. (CVS).
• Звіти емітентів: American Express Company (AXP), Verizon Communications Inc (VZ), Seagate Technology PLC (STX).
• Британія опублікує базовий індекс роздрібного продажу, обсяг роздрібного продажу.
• У ЄС вийде індекс довіри споживачів.