Баррі Сільберт: наймолодший маклер в історії США, який створив головний криптофонд світу

«Купівля криптовалют — це не лотерея», — переконує мільярдер Баррі Сільберт. Він вважає, що збільшувати інвестиції в десятки разів варто на проєктах, які несуть за собою практичний результат. «Мінфін» шукав секрет успіху відомого криптооптиміста і з'ясовував, чи змінились його погляди на криптовалюту нині, коли ринок продовжує затяжне падіння.

Баррі Сільберт досить рано зорієнтувався у перспективах нового ринку. Купувати біткоїн він почав ще у 2012 році, коли ціна монети коливалась в межах $5-$12. В той час він був власником брокерської компанії, яка спеціалізувалась на більш традиційних активах.

Невдовзі Сільберт повністю зосередився на крипті, заснувавши інвестиційну компанію Digital Currency Group. В її управлінні перебуває близько $50 млрд, які було інвестовано в тому числі у старт таких відомих проєктів, як Coinbase Global та Ripple. Також Digital Currency розвиває дочірні проєкти з торгівлі криптовалютою, управління нею і навіть тематичні медіа.

За оцінками Forbes, криптозима сильно зменшила статки криптомільярдера: наразі вони становлять близько $2 млрд, а в кращі часи сягали $3,2 млрд. Попри це, Сільберт посідає восьму позицію у списку найбагатших криптоінвесторів світу. А у списку найважливіших людей у сфері децентралізованих активів від порталу CoinTelegraph він на 5 позиції.

Найважливіше, що потрібно знати про метод Сільберта, — це те, що він не ставиться до крипти, як до лотереї, де токен може зрости у сотні разів. Він користується раціональним підходом і звертає увагу у проєктах на практичну користь, яку вони приносять.

Розберемо, яким чином формувався характер і погляди інвестора, та що він радить робити зараз.

Читайте також: Торгуйте зараз на споті Bybit без комісій

5 фактів про інвестора

Наймолодший біржовий маклер у США

Активно заробляти гроші Сільберт почав ще у школі, коли організував бізнес із продажу бейсбольних карток.

Тоді ж він зацікавився торгівлею цінними паперами. Ще навчаючись у школі, у 17 років він склав професійний іспит та отримав кваліфікацію біржового маклера. Так він став наймолодшим серед тих, хто успішно склав цей іспит у США.

Щоправда, Сільберт не відразу скористався своєю ліцензією, а спочатку отримав ступінь бакалавра з фінансів та бухгалтерського обліку в університеті Еморі.

Заснував багатомільйонну компанію у 28 років

Першим власним великим проєктом Сільберта стала компанія SecondMarket, яку він створив у 28 років. Компанія була майданчиком для торгівлі обмеженими цінними паперами публічних компаній. Згодом на ній з'явились інші класи активів, яким не місце на звичайних біржах: частки товариств з обмеженою відповідальністю, кредити тощо.

Зростаюча компанія почала привертати увагу великих гравців. Зрештою, у 2015 році її придбала одна з найбільших світових бірж Nasdaq, яка бажала створити подібний майданчик.

Наразі заснована Сільбертом компанія продовжує працювати під назвою Nasdaq Private Market. Її основна спеціалізація — акції приватних компаній.

Точна сума, за яку Сільберт продав своє дітище, не називалась, але її цілком вистачило, аби почати розбудовувати свою криптовалютну імперію.

Дивіться також: Співзасновник і СЕО криптобіржі Bybit Ben Zhou про розвиток криптоіндустрії найближчим часом (відео з українськими субтитрами)

Підтримує створення віртуальних валют центробанків

На думку Сільберта, створення CBDC (віртуальні валюти, які випускатимуться та контролюватимуться центробанками) позитивно вплине на весь крипторинок, а не замінить нинішні монети, як побоюються деякі інвестори.

За його словами, в майбутньому може існувати близько 80 різних CBDC. Якщо це станеться, це спричинить величезні інвестиції в операторів фінансових систем, де, по суті, кожна фінансова установа матиме можливість безпечно зберігати та здійснювати транзакції CBDC.

Якщо вони справді створять таку інфраструктуру, її можна буде використовувати для інших цифрових валют, таких як біткоїн. На думку мільярдера, це дасть новий поштовх для розвитку індустрії. Разом із тим, Сільберт визнає, що поява державної крипти — це справа десятиліть, а не найближчого часу.

Не любить Dogecoin

У 2019 році, коли Dogecoin перебував на своїх пікових значеннях, а загальна капіталізація токена сягала $37 млрд, Сільберт розкритикував монету.

За його словами, Dogecoin тримався на імпульсі «азартної торгівлі», але щойно цей імпульс зникне, як інвестори побачать кращий спосіб «отримати 10-кратний прибуток». За словами Сільберта, повністю Dogecoin не зникне, завдяки великій кількості поціновувачів, але то вже буде зовсім інша історія і в токена буде зовсім інша ціна.

У відповідь на цю заяву співавтор проєкту Dogecoin Біллі Маркус порадив Сільберту не переконувати людей, «принижуючи» їх. За його словами, подібними висловлюваннями про новий токен любитель біткоїну «стріляє собі в ногу».

На даний момент застереження Сільберта частково виправдались. З часу його заяви Dogecoin впав майже у 5 разів і вибув із топ-5 найбільших за капіталізацією криптовалют. Проте монета все ще тримається у першій десятці.

Планує продати біткоїн Баффету

Сільберт емоційно відреагував на слова віце-президента Berkshire Hathaway Чарлі Мангера, який назвав біткоїн «огидним» і висловив ненависть до успіху криптовалюти. Його іменитий партнер Воррен Баффет дотримується аналогічної позиції і вважає, що справжня вартість біткоїну дорівнює нулю.

Утім, Сільберт продовжує вірити, що гуру інвестицій змінять гнів на милість, як це було, наприклад, із акціями технологічних компаній, і «з нетерпінням чекає можливості продати велику кількість біткоїнів Berkshire Hathaway за $100 тис. за монету».

Читайте також: Скільки коштує намайнити біткоїн в Україні

Баффет — не єдиний, кому Сільберт «погрожує» продати дорогий біткоїн. Ціну у $100 тис. він пообіцяв і автору відомої книги «Чорний лебідь» Нассіму Талебу.

Основа багатства

У 2015 році практично відразу після угоди з Nasdaq Сільберт заснував нову компанію Digital Currency Group, яка зайнялася венчурними інвестиціями на ринку цифрових валют. Під управлінням DCG знаходиться близько $50 млрд, що робить її найбільшою інвестиційною компанією, що спеціалізується на крипті.

Загалом, DCG інвестувала у близько 200 компаній. Зокрема, на ранньому етапі увійшла до капіталу криптобірж Coinbase та FTX, інвестувала у брокера eToro, платіжну систему Abra, стартап Ripple, який стоїть за токеном XRP.

Однак, основний актив Digital Currency Group — це власні дочірні компанії:

• Genesis Global Trading — платформа для криптовалютної торгівлі, кредитування та зберігання активів, націлена на інституційних і заможних клієнтів.
• Grayscale Investments — компанія з управління активами, інвестує безпосередньо в криптовалюти, а також представників блокчейн-індустрії.
• CoinDesk — медіаплатформа, яка розповідає про новини крипторинку.
• Foundry — займається майнінгом та надає сервісні послуги іншим майнінг-компаніям.
• Luno — криптовалютна біржа, яка працює в масовому сегменті.

На відміну від багатьох технологічних компаній, DCG не планує виходити на фондовий ринок. Як пояснював Сільберт, в цьому немає сенсу, адже компанія прибуткова і її співвласники отримують свою частку цих грошей. Розмивати ж компанію між величезною кількістю дрібних акціонерів він не вважає за потрібне.

Інвестиційна стратегія

Сільберт звертає увагу на користь і перспективи розвитку блокчейн-проєктів, у які він вкладає. Для прикладу, у своєму твітері він вказав важливі 4 криптовалюти і лаконічно пояснив, у чому полягає їхня цінність:

• Bitcoin (BTC) = цифровое золото
• Ripple (XRP) = SWIFT 2.0
• Ethereum Classic (ETC) = газ для Інтернету речей
• Zcash (ZEC) = приватні транзакції

Одне з великих захоплень Сільберта — проєкти, які мають забезпечувати приватність. Він інвестує не лише у згаданий Zcash (54 місце серед токенів за капіталізацією), але й в менш відомий проєкт Zen (147 місце).

Проєкти фокусуються на конфіденційності даних, дозволяють компаніям створювати власні публічні або приватні блокчейни. «Конфіденційність — вже важлива тема, але стане ще популярнішою», — переконаний Сільберт.

Використовуючи раціональний підхід до інвестування, мільярдер дуже скептичний до «хайпових» проєктів. Більшість цифрових токенів «впадуть до нуля», — попереджає він.

Читайте також: Біткоїн, альткоїни, стейблкоїни: все, що потрібно знати про криптовалюту

За його словами, в періоди злету інтересу до криптовалюти майже кожне первинне розміщення монет — це лише спроба зібрати гроші, але за самим токеном не стоїть абсолютно нічого.

Як криптомільярдер переживає 2022 рік

Цей рік виявився складним для криптоінвесторів, а для Сільберта — особливо. Біткоїн, на який він робить основну ставку, порівнюючи з минулорічними піками, обвалився приблизно у 3,5 разів. Це тисне на всю індустрію і компанії, які пов'язані з нею.

Додаткового удару компанія Сільберта зазнала через банкрутство криптовалютного хедж-фонду Three Arrows Capital та збитки платформи криптокредитування Babel Finance. Genesis Global Trading співпрацювала з обома структурами і, як наслідок, втратила сотні мільйонів доларів.

Насім Талеб навіть скористався нагодою, щоб потролити мільярдера, і публічно поцікавився, чи Сільберт все ще очікує на біткоїн по $100 тис.

Читайте також: Брати Вінклвосс: як професійні гребці стали першими криптомільярдерами

Та сам Сільберт не втрачає оптимізму. Після обвалу біткоїну у червні до позначки близько $20 тис. інвестор повідомив, що знову почав його купувати. А декілька днів тому заявив, що на фоні падіння ринку акцій, облігацій та золота біткоїн знову стане надійним активом. «Більше немає де сховатися», — наголошує він.