Рейтинг стійкості банків: кому довіряють гроші під час війни вкладники та експерти

Друге півріччя виявилось важким для вітчизняної банківської системи: фінустанови зазнають збитків, два банки припинили діяльність. Незважаючи на це, деякі моменти вказують на відновлення активної роботи сектору. «Мінфін» підготував Рейтинг стійкості за другий квартал 2022 року, в якому визначив найнадійніші фінустанови країни, а також ті, яким довіряють вкладники та експерти.

Що змінилося за 3 місяці

Як відзначала редакція у рейтингу за перший квартал, після перших місяців війни жоден український банк не був визнаний неплатоспроможним. Нацбанк відкликав ліцензію лише в установ із російським капіталом.

На даний момент банківська система все ж зазнала втрат. На початку червня Нацбанк визнав Мегабанк неплатоспроможним, а невдовзі відкликав його ліцензію. Як пояснив регулятор, проблеми в установи почалися задовго до війни. Ще на початку лютого НБУ відніс банк до категорії проблемних. Причиною стало, зокрема, кредитування пов’язаних осіб та порушення правил оцінки кредитного ризику.

У серпні НБУ визнав неплатоспроможним Банк Січ через невиплату відсотків за користування кредитами рефінансування. Він мав би достроково погасити заборгованість за кредитами рефінансування, але не зміг цього зробити.

До свого рейтингу стійкості «Мінфін» бере банки, у яких загальна сума на рахунках фізосіб перевищує 1 млрд грн. За цим показником обидві установи входили до рейтингу: серед 34 фінустанов Мегабанк займав передостаннє 33 місце, а Банк Січ — 31.

В умовах військового вторгнення за результатами першого півріччя банківська система продемонструвала збитки. За перші 6 місяців цього року вона втратила 4,6 млрд грн. Як пояснюють у НБУ, до негативних фінансових результатів призвели значні обсяги сформованих резервів під очікувані збитки. Також збитки посилювалися через впровадження «кредитних канікул» та зниження попиту на послуги.

Водночас, незважаючи на складні умови, 46 банків зафіксували за перше півріччя прибутки. Сумарно вони заробили 9,99 млрд грн, але понад половини від цієї суми припадає на Приватбанк — майже 6,3 млрд грн. На другому і третьому місці за розміром прибутку Укрсиббанк та Райффайзен Банк, які заробили 724 і 628 млн грн відповідно.

У другому кварталі банки почали призвичаюватись до нових умов роботи, скасовуючи кредитні канікули та повертаючи кредитні ліміти і програми розстрочки. Знову з'явилися і кешбеки у тих банках, які в перші тижні війни відмовились від них.

Хто потрапив до рейтингу

Порівнюючи з першим кварталом, кількість учасників рейтингу скоротилася, оскільки його залишили Січ та Мегабанк. Загалом, цього року кількість учасників рейтингу скоротилася ще суттєвіше. Порівнюючи з четвертим кварталом минулого року, його залишили також російський Міжнародний резервний банк (колишній Сбєрбанк), а також Полтава-Банк, у якого знизився обсяг вкладів населення.

Водночас, загальний обсяг коштів фізосіб на рахунках у Конкорд Банку перевищив 1 млрд грн, а тому редакція включила його до рейтингу. В результаті, участь у рейтингу взяли 33 банки.

Рейтинг стійкості

Лідерами рейтингу, як і минулого кварталу, стали банки з іноземним капіталом. Цього разу вони посіли перші три сходинки, а найвище місце здобув Раффайзен Банк, який був переможцем і минулого разу.

Загалом, 6 місць у першій десятці посіли «іноземці». Решту місць у десятці розділили державні банки. Найбільший бал серед них здобув Приват, який, порівнюючи з попереднім кварталом, піднявся на 2 сходинки і увійшов до першої п'ятірки. Ще відчутніший стрибок здійснив Укргазбанк, який піднявся відразу на 4 позиції.

Жодного місця у першій десятці не здобули українські приватні банки. Найвищу сходинку серед них здобув Таскомбанк, який розмістився на 12 місці, що на 4 позиції вище, ніж у попередньому кварталі. Інший банк, також пов'язаний зі Сергієм Тігіпко, — Універсал Банк — опустився на 4 сходинки і випав із першої десятки.

Замикає рейтинг, як і в попередньому кварталі, Форвард Банк. На одну сходинку вище від нього розмістився Індустріалбанк, який за три місяці втратив 6 позицій.

Середній бал, який отримали учасники рейтингу стійкості, несуттєво, але підвищився. Якщо у 1 кварталі він становив 3,11, то зараз — 3,13 балів. Щоправда, це можна пов'язати не лише з тим, що банки стали стійкішими, але й з вибуттям 2 фінустанов, які були внизу таблиці. А ось новачок Конкорд отримав бал близький до середнього, що покращило загальні показники.

Рейтинг стійкості

Місце	Банк	Загальний бал за 2 квартал 2021 р.	Загальний бал за 1 квартал 2022 р.	Зміна місця, порівнюючи з 1 кв. 2022 р.
1	Райффайзен Банк	4,05	4,02	0
2	Укрсиббанк	3,9	3,85	1
3	Креді Агріколь Банк	3,83	3,85	1
4	Приватбанк	3,81	3,68	2
5	ОТП Банк	3,62	3,91	3
6	Кредобанк	3,61	3,74	1
7	Укрексімбанк	3,56	3,54	0
8	Прокредит Банк	3,41	3,37	3
9	Ощадбанк	3,35	3,51	1
10	Укргазбанк	3,28	3,22	4
11	Правекс Банк	3,27	3,41	1
12	Таскомбанк	3,27	3,05	4
13	Універсал Банк	3,22	3,43	4
14	Комерційний Індустріальний Банк	3,18	2,69	11
15	Ідея Банк	3,17	3,02	2
16	Південний	3,11	2,89	4
17	ПУМБ	3,1	3,36	5
18	Конкорд	3,07	нов	нов
19	Піреус Банк	3,05	3,06	4
20	Банк Кредит Дніпро	2,98	3,24	1
21	Глобус	2,92	2,54	7
22	МТБ Банк	2,88	2,75	0
23	Альфа-Банк	2,87	3,23	10
24	Акордбанк	2,84	2,62	3
25	А-Банк	2,81	2,96	7
26	Кліринговий Дім	2,77	2,78	5
27	Банк Восток	2,74	2,74	3
28	Банк «Львів»	2,7	2,75	5
29	Радабанк	2,7	2,5	1
30	Альянс Банк	2,67	2,5	1
31	Банк інвестицій та заощаджень	2,63	2,36	1
32	Індустріалбанк	2,5	2,66	6
33	Форвард Банк	2,49	2,31	1

Читайте також: НБУ перевіряє каси банків: чому регулятора насторожило різке зростання готівки

Лояльність вкладників

Лояльність вкладників — один із найважливіших показників рейтингу. Цей параметр визначається часткою банку на депозитному ринку. Також враховуються абсолютний та відносний показники приросту портфеля вкладів населення.

У другому кварталі загальний обсяг коштів населення на рахунках у банках зріс на 18,7 млрд грн — до 786,5 млрд грн. За підсумками липня ця цифра збільшилась до 847 млрд грн.

Основний приріст забезпечується завдяки залишкам коштів на рахунках. Натомість, кошти на строкових депозитах за перше півріччя скоротились приблизно на 15%.

«Зростання питомої ваги залишків на поточних рахунках у загальному обсязі пасивів банку — це очікувана і стандартна реакція людей на будь-яку нестабільність (військову, економічну, політичну). Найголовніше, що після початку військових дій немає тенденції до зменшення довіри до банківської системи», — вважає директор Департаменту-Трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.

Незважаючи на підвищення Нацбанком облікової ставки, банки не поспішають збільшувати відсотки за депозитами. За даними «Мінфіну», впродовж 2 кварталу середні ставки за 12-місячними гривневими вкладами зросли з 8,45% до 9,92%. А на початок вересня сягнули 10,8%. Найщедріші ж пропозиції серед великих банків сягають 19%.

Перше місце за лояльністю вкладників посів Райффайзен Банк, який, порівнюючи з попереднім кварталом піднявся на 1 сходинку. Державні Ощад і Приват здійснили стрибок відразу на 6 позицій — відповідно на 2 і 3 місця.

Лідер же за цим показником у попередньому кварталі — Універсал Банк — відкотився відразу на 13 позицій. Ще суттєвіше, на 15 місць, впав ОТП Банк, який не так давно посідав 5 сходинку.

Та суттєва зміна місць у рейтингу лояльності вкладників — річ звична, оскільки показники коштів населення на рахунках значною мірою залежать від маркетингової активності банків.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Банк	Індекс лояльності вкладників за 2 квартал 2022 р.	Місце за 2 квартал 2022 р.	Зміна місця, порівнюючи з 1 кв. 2021 р.	Місце банку у загальному рейтингу
Райффайзен Банк	4,3	1	1	1
Ощадбанк	4,2	2	6	9
Приватбанк	4,1	3	6	4
Укрсиббанк	3,9	4	1	2
Таскомбанк	3,9	5	10	12
Укрексімбанк	3,8	6	4	7
Креді Агріколь Банк	3,7	7	1	3
Комерційний Індустріальний Банк	3,7	8	13	14
Конкорд	3,7	9	нов	18
Кредобанк	3,6	10	6	6
МТБ Банк	3,6	11	16	22
Банк «Львів»	3,6	12	11	28
Прокредит Банк	3,5	13	0	8
Універсал Банк	3,5	14	13	13
Глобус	3,5	15	13	21
А-Банк	3,5	16	4	25
Укргазбанк	3,4	17	9	10
Ідея Банк	3,4	18	6	15
ПУМБ	3,4	19	12	17
ОТП Банк	3,3	20	15	5
Правекс Банк	3,3	21	10	11
Південний	3,3	22	0	16
Радабанк	3,3	23	8	29
Банк інвестицій та заощаджень	3,3	24	9	31
Альфа-Банк	3,2	25	11	23
Банк Восток	3,2	26	8	27
Альянс Банк	3,2	27	2	30
Піреус Банк	3,1	28	9	19
Банк Кредит Дніпро	3,1	29	13	20
Індустріалбанк	3,1	30	5	32
Форвард Банк	3,1	31	3	33
Кліринговий Дім	3	32	12	26
Акордбанк	2,9	33	1	24

Читайте також: Дохідність депозитів в доларі 0,4%, в євро — 0,1% річних: що буде зі ставками далі

Оцінки експертів

Під час підготовки рейтингу стійкості «Мінфін» опитує експертів. Редакція просить їх виставити банкам оцінки, залежно від готовності довірити їм власні гроші. Участь в опитуванні взяли представники інвестиційних компаній Dragon Capital, ICU та Freedom Finance, а також рейтингові агентства IBI-Rating та Експерт-Рейтинг. Свою оцінку банкам виставив і аналітик «Мінфіну».

Експерти, з якими спілкувалася редакція, насамперед довіряють державним банкам та банкам із іноземним капіталом. Саме вони посіли всі місця у першій десятці.

Лідером став Приват, який, порівнюючи з попереднім рейтингом, піднявся на 2 сходинки. Слідом за ним розмістились Райффайзен і Укрсиб.

Серед українських приватних банків найвищу сходинку посів ПУМБ, який розмістився на 11 позиції.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Банк	Середня оцінка експертів за 2 квартал 2022 р.	Місце за 2 кв. 2022 р.	Зміна місця, порівнюючи з 1 кв. 2022 р.	Місце банку у загальному рейтингу
Приватбанк	4,33	1	2	4
Райффайзен Банк	4,26	2	1	1
Укрсиббанк	4,26	3	2	2
Креді Агріколь Банк	4,19	4	2	3
ОТП Банк	4,04	5	3	5
Ощадбанк	4,04	6	2	9
Укрексімбанк	3,81	7	0	7
Укргазбанк	3,81	8	6	10
Кредобанк	3,67	9	2	6
Прокредит Банк	3,67	10	1	8
ПУМБ	3,59	11	1	17
Правекс Банк	3,37	12	2	11
Універсал Банк	3,37	13	1	13
Таскомбанк	3,07	14	1	12
Піреус Банк	3	15	1	19
Альфа-Банк	2,85	16	1	23
Південний	2,63	17	0	16
Ідея Банк	2,56	18	2	15
Глобус	2,48	19	5	21
Акордбанк	2,48	20	3	24
Банк Кредит Дніпро	2,41	21	5	20
А-Банк	2,33	22	1	25
Банк «Львів»	2,33	23	5	28
МТБ Банк	2,26	24	2	22
Банк Восток	2,26	25	6	27
Комерційний Індустріальний Банк	2,11	26	5	14
Банк інвестицій та заощаджень	2,11	27	2	31
Конкорд	1,96	28	нов	18
Кліринговий Дім	1,96	29	1	26
Радабанк	1,96	30	1	29
Альянс Банк	1,96	31	4	30
Форвард Банк	1,81	32	0	33
Індустріалбанк	1,74	33	7	32

На що очікувати далі

Як зазначав голова Нацбанку Кирило Шевченко, банківська система після початку війни продемонструвала стабільну роботу, наслідком чого стало збереження довіри до неї. «Побоювання щодо відтоків коштів не здійснилися, навпаки, маємо приріст», — наголосив він. А підвищений попит на готівку спостерігався лише на першому етапі війни, а потім згас.

Водночас, як пояснив «Мінфіну» фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків, найголовніший ризик для банківської системи — це зниження капіталу. «Через російську агресію фінансове становище позичальників суттєво погіршилося, а якість виданих кредитів падає. Банки формують резерви й продовжать це робити у майбутньому. Як наслідок, збитки та падіння капіталізації нижче граничних норм», — пояснює він.

За словами експерта, до закінчення воєнного стану це не має бути причиною виведення банків із ринку, але після його закінчення банкам доведеться вирішувати дане питання.

Читайте також: До кінця року депозитні ставки у великих банках можуть зрости максимум до 20%

Питання ж ліквідності для більшості банків не стоїть гостро через рекордно великий обсяг гривневої ліквідності у системі. Однак, окремі банки можуть відчувати її брак, — констатує Демків. Тому, хоча вибухового росту ставок за депозитами очікувати не варто, частина банків платитиме вкладникам більше.