Російські «сестри»: 10 міжнародних банківських груп одночасно працюють в Україні та РФ

Про вихід із російського ринку поки що заявили лише 4 міжнародні банківські групи. Мінфін прошерстив список із 359 російських банків і виявив понад 30 іноземних дочок. 10 із них — сестри українських банків. Що з ними буде далі?

Розмір має значення

Банківська система країни-агресора значно перевершує українську за масштабами. Так, на початок лютого поточного року чисті активи банків pф становили $1,6 трлн, тоді як аналогічний показник вітчизняного банківського сектора — $70 млрд. Тобто майже в 23 рази менше.

Тому навіть невеликий шматочок пирога російського ринку дуже ласий в абсолютних цифрах.

Схожість ринків полягає у домінуванні держбанків.

На тріо російських держструктур — Сбербанк, ВТБ та Газпромбанк — припадає 56% чистих активів всього банківського сектора.

Альфа розбрату

5 місце за обсягом чистих активів посідає російський Альфа-Банк — майже $80 млрд. Це 5% ринку. Для порівняння: його українська сестра з активами у $4,1 млрд у 20 разів менша, хоч і посідає 6 місце за цим показником.

Після російського вторгнення в Україну 1 березня співвласники українського Альфа-Банку Михайло Фрідман та Петро Авен потрапили під санкції ЄС.

2 березня в українському Альфа-Банку повідомили, що вони вийдуть із числа його власників. «Частка підсанкційних осіб, які опосередковано володіють акціями Альфа-Банку Україна, буде передана у власність узгодженим із НБУ фізичним та юридичним особам-резидентам України. Тривають переговори з великими польськими та українськими компаніями, а також приватними інвесторами», — повідомила пресслужба банку. У банку запевнили, що продовжують працювати у звичайному режимі та висловили надію, що це рішення «зніме репутаційні ризики».

3 березня ВР затвердила Закон № 7122 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів» (вже підписаний Президентом), який передбачає націоналізацію російського майна в Україні. Очевидно, що цей механізм може бути задіяний і щодо Альфа-Банку.

Проте більше новин щодо Альфи не надходило. Офіційний коментар Нацбанку на цю тему також відсутній. За інформацією «Мінфіну», враховуючи розміри Альфа-Банку, правління НБУ вважає за краще не робити «різких рухів». Джерело в НБУ запевнило, що регулятор заборонив Альфі передавати акції підсанкційних осіб іншим акціонерам. Регулятор не бачить можливості, щоб вони передали акції справді незалежним особам.

Райффайзен під тиском

Найбільший із західних російський Райффайзен Банк із чистими активами $21 млрд посідає 10 місце за цим показником, контролюючи всього 1,3% ринку. Для порівняння: український Райффайзен Банк із чистими активами $4,6 млрд посідає 4 місце з часткою ринку в 6,6%.

Саме група Raiffeisen опинилася зараз у центрі уваги та критики. Причому не лише через розміри. На початку війни повідомлення про можливий вихід групи з російського ринку було спростовано. «Ми готові забезпечувати безперебійну доступність фінансових сервісів для наших клієнтів на російському ринку», — наголосили у пресслужбі російського банку. Сама ж материнська структура — Raiffeisen Intrnational — жодних офіційних заяв із цього приводу не робила. Варто зазначити, що російський ринок приносить австрійській групі майже третину всього прибутку.

Днями Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків (АУБ), до якої не входить Райф, у своєму FB публічно присоромив австрійців, відзначивши у пості також українську «дочку» та її голову Олександра Писарука.

У відповідь український Райф наголосив, що є окремою юрособою, яка діє у рамках українського законодавства. «Ми відповідаємо лише за діяльність банку в Україні. Банк припинив відносини з клієнтами та грошима, що мають російське та білоруське походження. Ми підтримуємо санкції проти країни-агресора», — зазначили у пресслужбі.

До речі, як і група Альфа, Райффайзен сильний і на білоруському ринку. Його тамтешня «дочка» — Пріорбанк із часткою ринку у 6% посідає 6 місце за чистими активами. Альфа контролює 4% білоруського ринку — 8 місце.

Читайте також: Як Райффайзен Банк піднявся на держпрограмі, яку сам же критикував

Проукраїнське тріо

З міжнародних банківських груп, які працюють на обох ринках, українські активи перевищують російські лише у трьох.

Російський ОТП Банк із чистими активами $2,2 млрд посідає за цим показником лише 42 місце. Українська донька угорської групи входить до топ-10, але більше зовсім ненабагато — $2,4 млрд. Щоправда, це без урахування лізингу, активи якого прагнуть до $1 млрд. Тоді як у Росії лізинг у групи взагалі відсутній. Виходить, що арифметично український ринок має бути важливішим для групи, ніж російський. Проте, також варто враховувати політичні симпатії Угорщини до Росії.

Україна має бути у пріоритеті і у французьких груп: BNP Paribas та Credit Agricole. Їхні російські «дочки» за фактом не є універсальними банками, на відміну від українських сестер.

Так, російський Креді Агріколь КІБ, що спеціалізується на корпоративному та інвестиційному бізнесах, має в своєму розпорядженні активи менше $800 млн. Для порівняння: в українського Креді Агріколь Банку — понад $2,1 млрд.

Чисті активи трохи більше $700 млн має у своєму розпорядженні російський БНП Паріба — донька французької групи BNP Paribas. Активи Укрсиббанку (українська донька) — $2,7 млрд!

У кого переважають російські активи

Російська універсальна донька Сітібанку з активами близько $9 млрд посідає за цим показником 19 місце. Тоді як її українська «сестра» з чистими активами менш як $1 млрд працює виключно з корпоративними клієнтами, переважно міжнародними.

50-те місце з активами $1,8 млрд на російському ринку посідає донька нідерландської групи ING. Зі свого боку, її українська сестра, яка працює тільки з корпоративними клієнтами, має активи менше $0,5 млрд.

Трохи менші активи у російського Кредит Європа Банку — доньки однойменної нідерландської групи. Українська сестра пасивна на ринку, її активи менші за $35 млн.

Найбільший банк Німеччини — Deutsche Bank серед перших анонсував свій вихід із pф. Російський Дойче Банк із активами в $1,5 млрд (58 місце) у 10 разів більший за українську сестру.

Російська донька італійської Intesa Sanpaolo із активами $1,2 млрд посідає 65 місце. У її української сестри — Правекс Банку — чисті активи трохи більші $300 млн.

Чисті активи трохи більше $700 млн має російський корпоративний СЕБ Банк — донька шведської групи SEB. Український СЕБ, що спеціалізується на корпоративному бізнесі, має мізерні активи (близько $50 млн).

Перелік банківських груп, що працюють в Україні та РФ

Материнська група	Країна походження	Російська донька	Чисті активи, $ млрд	Українська донька	Чисті активи, $ млрд
ABH Holding	Люксембург	Альфа-Банк	80,0	Альфа-Банк	4,1
Raiffeisen International	Австрія	Райффайзенбанк	21,0	Райффайзен Банк	4,6
Citigroup	США	Сітібанк	9,0	Сітібанк Україна	1,0
OTP Group	Угорщина	ОТП Банк	2,2	ОТП Банк	2,4
ING Group	Нідерланди	ІНГ Банк	1,8	ІНГ Банк Україна	0,5
Credit Europe Bank	Нідерланди	Кредит Європа Банк	1,7	Кредит Європа Банк	0,04
Deutsche Bank	Німеччина	Дойче Банк	1,5	Дойче Банк ДБУ	0,15
Intesa Sanpaolo	Італія	Банк Інтеза	1,2	Правекс Банк	0,3
Credit Agricole	Франція	Креді Агріколь КІБ	0,8	Креді Агріколь Банк	2,1
SEB Group	Швеція	СЕБ Банк	0,7	СЕБ корпоративний банк	0,05
BNP Paribas	Франція	БНП Паріба	0,7	Укрсиббанк	2,7

За даними порталу banki.ru та НБУ на 01.02.2022, розрахунки «Мінфіну».

Хто пішов

Окрім німецького Deutsche Bank про вихід із російського ринку оголосив його конкурент Commerzbank, а також американські інвестбанки — JP Morgan та Goldman Sachs. Всі ці гравці мають відносно невеликі баланси, які нескладно згорнути протягом короткого проміжку часу. Тим паче, що вони не працюють у роздробі.

У той же час універсальним гравцям, які активно працюють із населенням, об'єктивно швидко згорнути діяльність ніяк не вдасться. Для цивілізованого виходу з ринку необхідно виконати свої зобов'язання, зокрема, розрахуватися з вкладниками. Вільної ліквідності для цього немає і не може бути в жодного банку. Водночас вони можуть оголосити про свої наміри і розпочати поступове згортання операцій.

Спроба відмовчатися і всидіти на обох стільцях може закінчитися, як відома приказка про двох зайців. Репутаційні ризики ніхто не скасовував.

Чиї ще доньки працюють у РФ

На російському ринку працює декілька десятків банків, які є доньками іноземних груп, які не присутні в Україні.

Найбільша з таких — французька Societe Generale, російський бізнес (Росбанк) якої можна порівняти з масштабами групи Raiffeisen. Свого часу французи були присутні і в Україні, але успіхів не досягли.

Італійська група UniCredit Group запам'яталася тим, що у 2007 р. заплатила за квиток на наш ринок (Укрсоцбанк) рекордні $2 млрд. Через декілька років італійці поступилися активом Альфа-Банку в обмін на 10% акцій в ABH Holding. Щоправда, днями UniCredit заявив, що все ж таки розглядає варіант припинення діяльності в РФ у рамках термінового перегляду свого бізнесу в країні-агресорі.

Чеська Home Credit Group, що спеціалізується на споживчому кредитуванні, свого часу також не мала успіху в Україні, на відміну від РФ.

На ринку агресора працюють банківські доньки німецьких автогігантів — Volkswagen та Mercedes, японської Toyota, а також платіжних систем PayPal та Western Union.

Окрім європейських та американських груп, присутні банки Туреччини, Китаю, Японії та Південної Кореї.

Російські доньки іноземних банків, які не працюють в Україні*

Материнська група	Країна походження	Російська донька	Чисті активи, на 01.02.2022 млрд $	Місце на ринку
Societe Generale	Франція	Росбанк	20,8	11
UniCredit Group	Італія	ЮніКредит Банк	15,6	13
Home Credit Group	Чехія	Хоум Кредит Банк	4,0	33
Cetelem	Туреччина	Сетелем Банк	2,4	40
HSBC	Велика Британія	Ейч-Ес-Бі-Сі Банк (HSBC)	1,2	67
MUFG Bank Ltd	Японія	Ем-Ю-Еф-Джі Банк (Євразія)	1,1	70
Industrial and Commercial Bank of China Limited, ICBC	Китай	АйСіБіСі Банк	1,1	73
Mizuho Bank	Японія	Мідзухо Банк	1,1	75
Toyota Kreditbank GmbH	Німеччина	Тойота Банк	1,0	76
Commerzbank	Німеччина	Коммерцбанк Євразія	0,9	83
Bank of China	Китай	Бенк оф Чайна	0,9	84
JP Morgan	США	Дж. П. Морган Банк	0,6	98
KEB Hana Bank	Південна Корея	КЕБ ЕйчЕнБі Банк	0,5	103
VolkswagenAG	Німеччина	Фольксваген Банк Рус	0,5	105
Mercedes AG	Німеччина	Мерседес-Бенц Банк Рус	0,4	111
Credit Swiss	Швейцарія	Банк Кредит Свісс	0,4	112
DenizBank	Туреччина	Денізбанк Москва	0,4	121
SBI Bank LLC	Японія	Ес-Бі-Ай Банк	0,3	126
Goldman Sachs	США	Голдман Сакс Банк	0,3	130
J&T Banka	Чехія	Джей енд Ті Банк	0,3	132
UBS AG	Швейцарія	Ю Бі Ес Банк	0,1	192
PayPal	США	ПейПал Ру	0,1	202
Western Union	США	Вестерн Юніон ДП Схід	0,1	207

* — перелік не є вичерпним. За даними порталуbanki.ru