Як невеликий на 100% іноземний Банк Львів підкорює захід України

Нещодавно банк «Львів» анонсував збільшення статутного капіталу та залучення до складу акціонерів відомого іноземного учасника. «Мінфін» вирішив познайомитись із банком ближче.

Новий іноземний

Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) стала новим акціонером Банку «Львів» із часткою у статутному капіталі 13,9%. Корпорація викупила емісію акцій на 8,4 млн євро, або 270 млн грн, що призвело до відповідного зростання «статутника».

NEFCO — міжнародна фінансова організація, заснована в рамках міжурядового договору між Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією та Швецією. Фінансує та впроваджує малі та середні екологічні проєкти через позики та гранти, як для приватного, так і для державного сектору. Співпрацює з банком «Львів» із 2008 р., надаючи фондування для кредитування проєктів, пов'язаних із енергоефективністю.

За словами голови правління банку Львова Ашота Абраамяна, новий акціонер посилить фокус банку у сфері сталого екологічного та соціального фінансування.

Тор Торштайнссон, віцепрезидент NEFCO по роботі з малим та середнім бізнесом у країнах Північної Європи, зазначив, що NEFCO і банк мають одну мету — прискорити «зелену» трансформацію економіки України.

Раніше Мінфін із посиланням на НБУ писав про те, що регулятор погодив отримання суттєвої участі новому акціонеру ще в березні минулого року.

Завдяки цій інвестиції Банк «Львів», як і раніше, залишається фінустановою зі 100%-вим іноземним капіталом. Найбільшими акціонерами банку є швейцарський інвестиційний фонд ResponsAbility Participations (48,56%), а також приватний інвестор із Ісландії Марґеїр Петурсон (37,47%).

Читайте також: Стрес-тести. НБУ розповів всю правду про 30 обраних банків

Провалений стрес-тест

За результатами діагностики НБУ, проведеної минулого року, Банк Львів увійшов до п'ятірки банків, які не пройшли це випробування. Щоправда, банк не дотягнув лише за кризовим сценарієм. Невідповідність виявилася мінімальною.

«У методології стрес-тесту більш ризиковим вважається ключовий для банку клієнтський сегмент — фізичні особи-підприємці. Це сегмент, що швидко зростає, позичальники якого своєчасно обслуговують кредити, але не завжди мають бездоганну звітність, яка і є основним фактором під час стрес-тестування», — пояснили «Мінфіну» в банку. Там запевнили, що, з досвіду, підприємці західної України є гнучкішими і пережили низку минулих криз краще за інші сегменти. «Частка кредитів, протермінованих понад 90 днів, на кінець 2021 року склала 0,5% від кредитного портфеля», — констатували у Банку Львів.

За даними НБУ, на початок 2022 р. регулятивний капітал Банку Львів становив 629,5 млн грн, норматив Н2 — 12%, Н3 — 8,2% (при допустимому мінімумі в 10 та 7%). Судячи з усього, нинішнє збільшення капіталу дозволить банку виконати вимоги регулятора.

У банку запевняють, що за результатами діагностики не було потреби у додатковому капіталі. «На думку НБУ, банк повинен тільки переглянути підходи та модифікувати внутрішню методологію оцінки ризиків при мікрокредитуванні», — стверджують там.

Станом на 1 січня 2022 р. чисті активи Банку Львів становили 6,6 млрд грн, що відповідає 31 позиції за цим показником серед вітчизняних банків. Проте фінустанова потрапила до обраних для діагностики НБУ минулого року і на поточний рік.

Бурхливе зростання

Найімовірніше, це пов'язано з дуже швидким зростанням банку. За його даними, протягом останніх трьох років він нарощував обсяги кредитування на 45% щорічно, а депозити — на 30%. На кінець минулого року кошти фізосіб становили 2,2 млрд грн.

Львів входить до групи банків, які пропонують одні з найпривабливіших ставок за вкладами — до 11% річних. Кошти населення — основне джерело фондування. На другому місці — залучення від МФО (зокрема ЄБРР, Green for Growth Fund, European Fund for Eastern-Southern Europe, Triodos Investment Management BV) та кошти юридичних осіб — на третьому місці. На початок року Банк Львів мав також рефінансування НБУ на 352 млн грн.

До ефективності роботи Банку Львів є питання. За весь 2021 р. прибуток перевищив 71 млн грн, однак у грудні було зафіксовано збиток близько 5 млн грн.

Такий важливий показник ефективності, як співвідношення витрат до доходів (CIR, cost-to-income ratio), склав 73%. Для банківської системи загалом це медіанний рівень, тобто в однієї половини банків CIR кращий (нижчий), а в іншої — гірший. При цьому середній показник у системі становив 55%. Втім, завищений CIR у цьому разі можна пояснити високими витратами на інвестиції у розвиток.

Читайте також: Мега-таємниці: як банк Віктора Суботіна провалив три стрес-тести поспіль

Місце Банку Львів на вітчизняному банківському ринку (показники на 01.01.2022)

Ключові показники діяльності	Обсяг, млрд грн	Місце
Чисті активи	6,6	31
Регулятивний капітал	629,5 млн грн	31
Обсяг коштів фізосіб	2,2	24
Обсяг коштів юридичних осіб	1,4	43
Портфель кредитів фізособам	0,4	20
Портфель кредитів юрособам	4,2	23
Портфель ОВДП	0,4	50
Прибуток банку	71,2 млн грн	34
Кількість активних платіжних карток*	13,8 тис. штук	32
Кількість відділень	19	37

* — ці показники на 01.12.2021. За даними НБУ.

Львівська історія

Маленький Банк Львів став іноземним ще у 2006 р. у розпал масової експансії іноземного капіталу у вітчизняний банківський сектор. Відмінність лише в тому, що крихітний регіональний банк викупила не відома банківська група, а приватник із Ісландії — Марґеїр Петурсон.

Ця невелика угода загубилася серед мільярдних покупок і в кращому разі згадувалась у зведених таблицях до статей про експансію іноземців.

Довгий час про Банк Львів практично нічого не чули. За винятком, хіба що, фінансування програм із енергозбереження.

Помітні зміни відбулися на початку 2019 р., коли ісландський власник залучив партнера в особі швейцарського інвестфонду ResponsAbility Participations. Той відразу викупив понад половини акцій банку.

За три наступні роки бізнес Банку Львів (чисті активи) виріс більш ніж удвічі! Наразі він спеціалізується на кредитуванні малого та середнього бізнесу (МСБ) виключно у Західній Україні. Має в своєму розпорядженні 19 відділень, 13 із яких — на Львівщині. За даними банку, це п'ятий показник у регіоні.

Банк Львів є учасником держпрограми «Доступна іпотека під 7%», проте тут результати не вражають: із 10 прийнятих заявок задоволено 7 на суму 8,4 млн грн.

Іноземним капіталом та спеціалізацією на МСБ банк нагадує Прокредит Банк, а екологічним ухилом — Укргазбанк.

«Візія банку — бути № 1 у Західній Україні для людей, які активно розвивають та удосконалюють локальне бізнес-середовище», — йдеться на сайті фінустанови. Цікаво, що правління банку інтернаціональне: по одному представнику з Вірменії, Молдови, Грузії та України. У наглядовій раді — лише один українець.

Читайте також: Як імениті італійці вскочили в халепу з банком Черновецького

Грандіозні плани

У банку Львів «Мінфіну» озвучили амбітні плани щодо подальшого зростання. Там вважають, що фінансування мікро, малого та середнього бізнесу на західній території України все ще на низькому рівні.

«Ми продовжимо активно працювати у цих сегментах. Плануємо відкривати нові відділення та збільшувати команду для роботи у мікро та малому агросегменті. Нам здається, там просто величезний потенціал, який страждає на відсутність надійного фінансового партнера», — зазначили у Банку Львів.

У роздробі планується залучати депозити населення та розвивати відповідальне споживче кредитування. Ба більше, у планах — збільшення інвестицій у цифрові технології та вихід на ринок із новим цифровим банком.

Банк Львів збирається й надалі нарощувати капітал, у тому числі за рахунок залучення нових акціонерів. «Ми вже розпочали чергове збільшення капіталу і ведемо переговори з низкою нових міжнародних інвесторів», — резюмували в банку.