Скільки клієнтів змінять банк після виплат «тисячі Зеленського»

Виплата українцям «ковидної тисячі», напевно, вплине на карткову статистику вже за підсумками грудня. «Мінфін» вирішив з’ясувати рівень такого впливу на картковий ринок і як довго це триватиме.

Витрачати не поспішають

За даними Мінекономіки, з початку запуску програми «єПідтримка» станом на 17 січня понад 7,2 млн. повністю вакцинованих українців подали заявки в додатку «Дія» на отримання 1000 грн. Усього за чотири тижні роботи програми громадянам уже виплачено близько 7 млрд. грн. Близько 1,5 млрд грн із отриманих коштів українці встигли витратити.

Найпопулярншішимими стали такі напрямки:

• книгарні — 490 млн грн (33%);
• кінотеатри — 386 млн грн (26%);
• театри, концерти та розважальні послуги — 188 млн грн (13%);
• залізничні та авіаперевезення — 180 млн грн (12%);
• спорт — 146 млн грн (10%).

Станом на сьогодні «тисячу Зеленського» виплачують 8 вітчизняних банків: Універсал Банк (monobank), Приватбанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, А-Банк, пізніше приєдналися — Райффайзен Банк та Таскомбанк (izibank).

Така нечисленність учасників пояснюється складністю технічної організації процесу. «Для банків, які не мають додатка і вже налаштованого процесу відкриття діджитал-картки, це дуже трудомістко», — зазначили в Приватбанку.

Навіть із вісімки учасників програми більшість банків виглядають статистами, реальна боротьба розгорілася між двома найтехнологічнішими гравцями.

Читайте також: Нова іпотека під 5%: навіщо запускають та кому дадуть

Стартовий ривок monobank

Найквапливішим виявився віртуальний monobank, який працює на ліцензії Універсал Банку.

Ще 10 грудня банк розіслав повідомлення всім своїм клієнтам (не лише вакцинованим), пообіцявши найближчими днями виплатити 1000 грн авансом, не чекаючи старту перерахувань від держави.

Про перебіг процесу співзасновник mono Олег Гороховський регулярно інформував у своєму FB.

«За добу з моменту початку оформлення карток для виплати 1000 гривень від держави, наші клієнти оформили 481 309 карток. Півмільйона карток за добу!», — не приховував захоплення, як то кажуть, друга «цифрового» міністра Михайла Федорова.

Перші виплати вакциновані українці почали одержувати 16 грудня не лише від monobank, а й від Альфи.

«Ми виплатили вперед, не чекаючи на зарахування від держави, вже понад 1,2 млрд гривень. Платимо протягом 3−5 секунд після заявки клієнта у Діє», — написав Гороховський 19 грудня.

Держбанки на чолі з Приватом почали перераховувати гроші за програмою «єПідтримка» лише 24 грудня. На той час більшість нетерплячих клієнтів monobank вже встигли витратити свою тисячу.

Найімовірніше, така орієнтованість на клієнтів прискорила приплив клієнтури до онлайн-банку: до Нового Року monobank подолав позначку в 5 млн клієнтів.

«Усього з моменту старту проєкту наші клієнти оформили 2,36 млн карток, отримали майже 2 млрд грн виплат і витратили вже 620 млн грн», — звітував у Telegram Олег Гороховський 10 січня.

Читайте також: Чого банк ніколи не розповість про вашу зарплатну картку

Як відреагував Приват

Найбільший банк країни скористався своєю перевагою «в габаритах». Незважаючи на швидкий старт mono, вже станом на 24 грудня Приват не лише зрівняв рахунок, а й вирвався вперед, оформивши понад 3 млн спецкарт.

Як повідомили «Мінфіну» у пресслужбі Приватбанку, станом на 14 січня було відкрито понад 4,6 млн карток та отримано фінансування на суму 3,8 млрд грн. Використовували клієнти близько 15% виплат від держави.

Тобто Приват випередив mono приблизно вдвічі, підтвердивши своє лідерство на картковому ринку.

«Доля ринку Приватбанку — понад 60%, і на цьому етапі вже складно знайти клієнта, який не знайомий із банком. Тому банк насамперед фокусується на клієнтах, які припинили активно користуватися його послугами та після оформлення картки „єПідтримка“ відновили співпрацю — таких клієнтів до 10%», — прокоментували у Приваті.

Інші — для «галочки»

Як бачимо, майже всі виплати йдуть лише через два банки. Для порівняння: Альфа-Банк зміг оформити лише 275 тис спеціальних карток, із яких витрачено 60 млн грн.

«Альфа-Банк одним із перших запропонував оформити цифрову картку новим та чинним клієнтам банку. Завдяки віддаленій ідентифікації новий клієнт може оформити картку „єПідтримка“ всього за декілька хвилин через цифровий банк Sense SuperApp. Загалом після запуску картки „єПідтримка“ потік нових клієнтів, які реєструються в Sense SuperApp, збільшився у 3 рази», — повідомили в Альфі.

Державний Укргазбанк станом на 14 січня відкрив лише 83,5 тис карт. Виплати отримали майже 64 тис осіб, витративши понад 8,87 млн грн. «Ми не розглядаємо цей проєкт як можливість переманити клієнтів із інших банків. Наша головна мета — забезпечити своїх клієнтів необхідною для участі у президентській програмі послугою. Тому на даному етапі картки „єПідтримка“ в Укргазбанку доступні лише для наших клієнтів», — повідомив Володимир Клименко, заступник директора роздрібного департаменту Укргазбанку.

Державний Ощадбанк не відповів на запит Мінфіну. У Райффайзен Банку не повідомили про кількість відкритих карток, зазначивши, що рахунки відкривають переважно існуючі клієнти Райфу, нових — лише 2%.

Читайте також: У гаманцях українців накопичилося багато непотрібних карток

Справжній пластик

З недавнього часу банки почали випускати під програму не лише віртуальні, а й реальні картки.

З 10 січня два банки — mono та Альфа — почали видачу фізичних карток «єПідтримка».

У monobank повідомили, що оформити пластикову картку можуть усі, хто вже має цифрову картку «єПідтримка». Випуск фізичної картки буде безкоштовним, однак доведеться сплатити 50 грн за послугу доставки «Новою Поштою».

В Альфа-Банку «фізичну» картку видаватимуть новим клієнтам, яким було недоступне оформлення цифрової картки. Для цього необхідно з паспортом та ІПН звернутися до будь-якого відділення банку.

Клієнти, які вже мають цифрову картку, можуть отримати пластикову картку на початку лютого. Як і в monobank, їх можна буде отримати Новою поштою або безпосередньо у відділенні.

Вплив на статистику

За даними НБУ, за 11 місяців 2021 р. кількість активних карток на руках у населення збільшилася на 3,4 млн штук, тобто середній щомісячний приріст становив майже 310 тис карток. При цьому в листопаді приріст досяг близько 500 тис штук.

До речі, за листопад портфель активного пластику Приватбанку трохи скоротився, тоді як Ощадбанк та Універсал Банк (monobank) зросли на 200 тис карток кожний.

Нагадаємо: активною вважається картка, з якої за звітний місяць було здійснено хоча б одну видаткову операцію.

Таким чином, різкого сплеску офіційної карткової статистики можна очікувати вже за підсумками грудня за рахунок перших виплат та витрат. Очевидно, що за підсумками січня показники будуть ще вищими. Програма виплати істотно завищуватиме карткову статистику протягом усього кварталу, а може й півріччя.

Варто зазначити, що карта «єПідтримка» — це цільова картка для надання допомоги від держави та для інших цілей не підходить.

Операції, які клієнти можуть здійснювати з карткою, чітко визначені державою. Так, зарахувати кошти на картку може лише держава, і витратити гроші клієнт може лише на певні потреби через конкретних торговців.

«Карта закривається після закінчення 4-х місячного терміну, відповідно до вимог програми», — зазначили в Приватбанку.

Перспективи програми

Нагадаємо: програма спрямована на стимулювання людей до вакцинації від covid-19 та підтримку секторів економіки, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Це сфери культури, спорту, пасажирських перевезень.

Згідно з умовами, 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти covid-19. Кошти можна витратити протягом 4 місяців із моменту отримання.

Станом на середину січня повністю вакциновані від covid-19 і можуть отримати виплати — близько 14,3 млн осіб, і надалі цей показник лише збільшуватиметься.

Отже як мінімум половина потенціалу програми ще не реалізована.

Очікується, що програма триватиме до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься у декілька етапів. 19 січня Кабмін ухвалив рішення про те, що вже з 24 січня українці віком від 60 років зможуть витратити кошти на придбання ліків.

На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, у яких немає смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в автономному форматі. Алгоритм виплат лише розробляється. Тому поки що незрозуміло, наскільки до цього процесу можуть бути залучені банки.

Переділу ринку не буде?

Незважаючи на довготривалий характер програми, опитані банкіри не вважають, що виплата ковидної тисячі може призвести до помітного переділу ринку.

«Це є малоймовірним. Участь Райфа у проєкті спрямована на обслуговування, насамперед, існуючих клієнтів», — зазначає Людмила Вакса, старший менеджер із розвитку та оптимізації карткових процесів Райффайзен Банку.

«Зараз, коли клієнту достатньо просто відкрити картку в будь-якому банку, питання про перерозподіл карткового ринку не стоїть», — упевнені у Приваті, посилаючись на те, що лідерство у проєкті належить проактивним банкам, які лідирують на ринку загалом.