Як Райффайзен Банк піднявся на держпрограмі, яку сам же критикував

У 2021 році традиційно консервативний Райффайзен Банк здійснив помітний ривок. Найбільший банк із західним капіталом, який одночасно є найбільшим приватним гравцем ринку, близький до того, щоб стати головним кредитором економіки України. «Мінфін» пригадав ринковий шлях австрійців.

Виклик держбанкам

Навесні 2021 року Райффайзен Банк Аваль остаточно позбувся минулого, змінивши назву на Райффайзен Банк. Із банку пішов Герхард Бьош, який пропрацював у банку першим заступником голови понад 10 років. Незабаром ринком облетіла новина, що Бьош очолив Приватбанк.

Так чи інакше, але саме 2021 рік став проривним для Райффайзен Банку.

У другій половині року «дочка» австрійського банку розбила квартет держбанків, які традиційно лідирували за розміром чистих активів. За цим показником Райф випередив Укргазбанк, який помітно зменшив оберти. За даними НБУ на 1 листопада 2021 року, за розміром чистих активів Райф випереджав Укргаз вже на 11 млрд грн.

За обсягами кредитування бізнесу Райф піднявся ще вище — у трійку лідерів. На 1 листопада чистий (за вирахуванням резервів) портфель кредитів юридичним особам Райфу досяг майже 57 млрд грн. Вище лише два держбанки: Ощад — 62 та Укрексім — 64 млрд грн.

Топ-10 банків кредиторів економіки на 01.11.2021 р., млрд грн

1	Укрексімбанк	64,0
2	Ощадбанк	61,8
3	Райффайзен Банк	56,9
4	Укргазбанк	48,7
5	Альфа-Банк	34,9
6	ПУМБ	32,0
7	Креді Агріколь Банк	29,1
8	ОТП Банк	28,8
9	Прокредит Банк	21,8
10	Банк «Південний»	20,2

За даними НБУ

У розмові з «Мінфіном» голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук стверджував, що Райффайзен Банк уже другий за портфелем бізнес-кредитів. Мабуть, банкір має більш свіжу статистику.

До показника Укрексіму, що залишився без голови та останнім часом загруз у скандалах, Райффайзену вже рукою сягнути.

Читайте також: Олександр Писарук: «Найжорсткіший банк у плані фінмоніторингу — це саме Райффайзен»

Посилення команди

Лідерство в корпоративному сегменті виглядає ще реальнішим із урахуванням кадрового посилення в банку. Корпоративний напрямок Райфа нещодавно очолила Лариса Бондарєва, яка до цього багато років працювала на аналогічній посаді у Креді Агріколь Банку. Ця фінустанова, як і Райф, активно працює з клієнтами агропромислового комплексу.

З часів відходу Віктора Горбачова Райффайзен багато років працював без сильного корпоративного заступника. Якогось моменту корпоративний блок курирував тодішній голова правління Володимир Лавренчук. Цьогорічний голова Олександр Писарук не приховує, що довго працював над посиленням цієї позиції.

Зросли на держпрограмі «5−7−9%»

Райффайзен Банк є беззаперечним лідером із кредитування в рамках держпрограми «5−7−9%». За даними Фонду розвитку підприємництва (ФРП), на 20 грудня кредитний портфель Райфу в рамках програми становить майже 13 млрд. грн. при загальному в 56 млрд. грн. Тобто частка Райффайзен Банку становить 23%. Приріст портфеля з початку року становив майже 9 млрд грн.

За даними НБУ, за 10 місяців поточного року гривнева складова загального портфеля кредитів бізнесу Райфу збільшилася з 27,8 до 40,9 млрд грн, або +13,1 млрд. Приріст портфеля за держпрограмою за цей період — 7,6 млрд. грн. Це означає, що приріст гривневої складової кредитного портфеля майже на 58% забезпечено участю у держпрограмі!

Валютна складова корпоративного портфеля Райфа також збільшилася приблизно на $150 млн. (еквівалент 4 млрд. грн.). Таким чином, загальний приріст портфеля бізнес-кредитів — 17,1 млрд грн.

Навіть з урахуванням валютної складової вклад держпрограми значний — майже 44%.

Хоча й критикували її

У зв'язку з цим дуже смішно виглядає скандал, учасником якого влітку став Олександр Писарук.

До преси потрапив лист, який «Форум провідних міжнародних фінансових установ» (його членами є 12 західних банків, що працюють в Україні) надіслав до НБУ та Мінфіну у червні 2021 року. У листі голова об'єднання Олександр Писарук від імені членів форуму заявляв, що бюджетні кошти витрачаються переважно не на підтримку бізнесу, який постраждав від карантину, і не на фінансування інвестиційних проєктів або створення робочих місць, а на поповнення обігових коштів цілком платоспроможних компаній агросектору та торгівлі.

Парадокс у тому, що Райффайзен Банк левову частку позик видав саме на ці «неправильні» цілі. Тоді як на інвестиційне кредитування пішло лише 3% кредитних коштів, наданих у рамках держпрограми.

Який роздріб

На початку року Райффайзен затвердив стратегію цифрової трансформації.

«Трансформація банку з класичного універсального інституту у сучасну фінустанову триватиме близько 5 років. На сьогодні вже зроблено близько 30% роботи у цьому напрямку», — зазначив Олександр Писарук під час нещодавньої конференції UAFIN. TECH-21.

Банкір бачить дві основні моделі банків майбутнього:

• «банкінг, як сервіс», коли банківські послуги є частиною екосистеми інших компаній;
• «банкінг, як власне платформа», коли банк створює власну екосистему.

«Райффайзен Банк обирає другу модель», — заявив банкір.

Навесні підрозділ групи RBI Retail Innovation запустив та тестує на українському ринку новий сервіс для підприємців — Fairo. Ці розробки впроваджуються й на інших ринках, де працює група.

Здали картки

Райффайзен Банк має досить сильні позиції у картковому бізнесі: він у трійці лідерів за інфраструктурою та на 4 місці за портфелем активних карток. Проте левову їхню частку історично складають зарплатний та пенсійний пластик. У 2021 році банк здійснив декілька кроків у дусі сучасних тенденцій ринку.

Влітку було запущено інноваційну картку з подвійним кешбеком. Ще з весни Райф емітує кобренд-картки з найбільшим вітчизняним рітейлером — мережею АТБ. До кінця року таких карток було випущено понад 450 тис. штук.

Але для справжнього прориву цього замало. За даними НБУ, за 10 місяців 2021 р. портфель активного пластику Райфа приріс лише на 238 тис. карток. Для порівняння: monobank за цей же період приріс більш ніж на 1,5 млн карток.

Читайте також: Чого банк ніколи не розповість про вашу зарплатну картку

Нерішуче кредитування

Станом на 1 листопада 2021 р. портфель кредитів фізособам Райфа перевищив 7 млрд грн, збільшившись з початку року всього на 1 млрд (або менше 17%). За цим показником банк посідає скромне 9 місце.

Основним продуктом у споживчому кредитуванні є кредити готівкою. Автокредитування Райф не займається, і тільки нещодавно почав примірюватися до іпотеки. Роздрібний заступник голови Енкелейд Зотай каже, що розвитку карткового кредитування перешкоджає консервативна політика — низький «апетит до ризиків».

Топ-10 банків за обсягом портфеля кредитів фізособам на 01.11.2021 р., млрд грн

1	Приватбанк	49,8
2	Альфа-Банк	22,2
3	Універсал Банк	22,1
4	ПУМБ	18,8
5	Ощадбанк	12,8
6	ОТП Банк	8,5
7	Кредобанк	7,9
8	А-Банк	7,8
9	Райффайзен Банк	7,1
10	Укрсиббанк	5,6

За даними НБУ

Читайте також: Які банки видають населенню найдорожчі кредити

Вкладники довіряють

Із залученням коштів фізосіб у Райфа все гаразд. Банк є постійним лідером рейтингу стійкості «Мінфіна». Незважаючи на досить низькі ставки, які традиційно пропонує інбанк, із початку року номінальний приріст портфеля становив 4,3 млрд грн, або 12,5%. З урахуванням зміцнення гривні реальний приріст буде значно вищим. За обсягами коштів населення Райф посідає 4 місце.

Топ-10 банків за портфелем коштів фізосіб на 01.11.2021 р., млрд грн.

1	Приватбанк	214,0
2	Ощадбанк	119,0
3	Альфа-Банк	46,9
4	Райффайзен Банк	38,6
5	ПУМБ	31,6
6	Універсал Банк	29,1
7	Укргазбанк	27,6
8	Укрсиббанк	26,5
9	Укрексімбанк	25,9
10	ОТП Банк	19,6

За даними НБУ​

Читайте також: Рейтинг стійкості банків за 3 квартал: чому злетіли дітища Тігіпка і скотилися держбанки

Заробітки — в нормі

За 10 місяців 2021 року чистий прибуток Райффайзен Банку перевищив 4 млрд грн. Це другий показник після Приватбанку.

Половину своїх відсоткових доходів Райф заробляє на кредитуванні юридичних осіб. Друга половина — відсотковий дохід від цінних паперів (ОВДП) та кредитування фізосіб. Держоблігації поки що приносять трохи більше, ніж «фізики».

Трохи історії

• Австрійська група Raiffeisen вийшла на вітчизняний банківський ринок однією з перших із іноземців майже 24 роки тому.
• У 1998 р. було засновано Райффайзенбанк, який спеціалізувався на обслуговуванні корпоративних клієнтів та приватних клієнтів преміум-сегменту.
• Після «помаранчевої революції» австрійці вирішили посилити присутність в Україні. У 2005 р. вони купили другий за величиною банк «Аваль» майже за $1 млрд. Фактично ця угода започаткувала масову експансію іноземних банків в Україну.
• Спочатку австрійці планували об'єднати обидва банки, проте це виявилося не так просто. Враховуючи високий попит на українські банки, австрійці вирішили продати Райффайзенбанк угорській групі OTP (зараз це ОТП Банк) за близько $500 млн.

Читайте також: Що ховається за рекордним прибутком банківського сектора

Епоха Лавренчука

Таким чином, єдиним активом групи в Україні залишився Райффайзен Банк Аваль, який з 2006 до 2019 року безперервно очолював Володимир Лавренчук. Весь цей час Райффайзен незмінно був найбільшим вітчизняним банком із іноземним (західним) капіталом.

Внаслідок кризи 2008−2009 рр. Райффайзен, як й інші іноземці, серйозно «залетів» на валютній іпотеці. Впевненість у доцільності подальшої присутності групи в Україні помітно похитнулася. Поповзли чутки про те, що австрійці готові продати свою українську «доньку».

Найближчою до покупки Райффайзена була група Альфа у 2010 році. Угода дозволила б їй стати найбільшим іноземним гравцем в Україні. Проте сторони так і не домовились.

У 2015 році Альфа таки купила Унікредит Банк. Чисто арифметично це поглинання повинно було максимально наблизити активи Альфи до показника Райффайзена. Але й тут не склалося.

Навіть при тому, що в той час Райффайзен Банк поводився на ринку досить консервативно, сконцентрувавшись на підвищенні ефективності діяльності. «Банк не може швидко зростати, якщо економіка практично не зростає», — любив повторювати Володимир Лавренчук.

Після націоналізації Приватбанку наприкінці 2016 року Райффайзен Банк Аваль став ще й найбільшим приватним гравцем на банківському ринку. Довгий час попереду в списку найбільших за активами був лише квартет держбанків.

Фальстарт Писарука

Восени 2019 року Райффайзен Банк Аваль очолив Олександр Писарук, колишній перший заступник голови НБУ — Валерії Гонтарєвої. Після виходу з Нацбанку банкір декілька років працював у структурі МВФ.

Перебування в епіцентрі банкопаду не минулося так безкарно. У вітчизняних правоохоронних органів (зокрема, НАБУ) до Олександра Писарука виникли питання щодо виділення рефінансування VAB Банку опального бізнесмена Олега Бахматюка. На початку листопада 2019 р. Олександра Писарука було затримано, ледве вдалося уникнути арешту.

Група Raiffeisen публічно підтримала новопризначеного менеджера. Хоча було очевидно, що подібна історія шкодить іміджу та репутації бренду.

Надалі ця історія затихла. У 2020 році офіс генерального прокурора закрив кримінальне провадження проти олігараха Олега Бахматюка та екс-заступника голови Нацбанку Олександра Писарука.

У квітневому інтерв'ю «Мінфіну» банкір прокоментував ситуацію так: «Минуло майже 1,5 роки, а до суду йти немає з чим, бо ця справа вигадана. Терміни розслідування фактично минули».